建立客户档案工作计划(6篇)

建立客户档案工作计划篇1

计划要有科学性、严肃性。在计划面前不断的妥协，会让人丧失信心和斗志，会形成松散的工作作风，会养成没有责任感的不良品质。下面是小编为大家整理的员工年度职位工作计划2022，希望能帮助到大家!

员工年度职位工作计划1一、加强学习，不断提高思想业务素质

“学海无涯，学无止境”，只有不断充电，才能维持业务发展。所以，一直以来我都积极学习。一年来公司组织了有关电脑的培训和医药知识理论及各类学习讲座，我都认真参加。通过学习知识让自己树立先进的工作理念，也明确了今后工作努力的方向。随着社会的发展，知识的更新，也催促着我不断学习。通过这些学习活动，不断充实了自己、丰富了自己的知识和见识、为自己更好的工作实践作好了预备。

二、求实创新，认真开展药品招商工作

招商工作是招商部的首要任务工作。__年的招商工作虽无突飞猛进的发展，但我们还是在现实中谋得小小的创新。我毛司的商比较零散，大部分是做终端销售的客户，这样治理起来也很麻烦，价格也会很乱，影响到业务经理的销售，因此我们就将部分散户转给当地的业务经理来治理，相应的减少了很多浪费和不足;选择部分产品让业务经理在当地进行招商，业务经理对商的情况很了解，既可以招到满足的商，又可以更广泛的扩展招商工作，提高公司的总体销量。

三、任劳任怨，完成公司交给的工作

本年度招商工作虽没有较大的起伏，但是其中之工作也是很为烦琐，其中包括了客户资料的邮寄，客户售前售后的电话回访，商的调研，以及客户日常的琐事，如查货、传真资料、市场销售协调工作等等一系列的工作，都需要工作人员认真的完成。对于公司交待下来的每一项任务，我都以我的热情把它完成好，基本上能够做到“任劳任怨、优质高效”。

四、加强反思，及时总结工作得失

反思本年来的工作，在喜看成绩的同时，也在思量着自己在工作中的不足。不足有以下几点：

1、对于药品招商工作的学习还不够深入，在招商的实践中思考得还不够多，不能及时将一些药品招商想法和问题记录下来，进行反思。

2、药品招商工作方面本年加大了招商工作学习的力度，认真研读了一些有关药品招商方面的理论书籍，但在工作实践中的应用还不到位，研究做得不够细和实，没达到自己心中的目标。

3、招商工作中没有自己的理念，今后还要努力找出一些药品招商的路子，为开创公司药品招商的新天地做出微薄之力。

4、工作观念陈旧，没有先进的工作思想，对工作的积极性不高，达不到百分百的投入，融入不到紧张无松弛的工作中。

“转变观念”做的很不到位，工作拘泥习惯，平日的不良的工作习惯、作风难以改掉。在21世纪的今天，作为公司新的补充力量，“转变观念”对于我们来说也是重中之首。

员工年度职位工作计划2一、微笑服务，补充商品

微笑是一种抚慰，它可以对他人“一笑值千金”。如果把这种微笑与友善、热诚的目光、训练有素的举止自然地融为一体，那实际上就是一道令他人赞不绝口的“美味佳肴”。所以要全心全意的为顾客服务，以礼待人、热情服务、耐心解答问题。

每天销售商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对品种缺少的或是货架出现数量不足的商品，要尽快补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的`基础上，尽量保证下次报计划前的销量。还要尽可能地将同一品种、不同价格、不同产地的商品同时上柜，把毛利高的品种陈列时突出摆放，以利于顾客选购。

二、掌握技巧，提高意识

当顾客走进本店，首先要根据__的原则，往往要对营业员提出有关商品的种种疑问，这就要求营业员具备一定的__知识，对顾客热情作出对症释疑。只有当顾客的疑虑全部消除以后，明白商品的性能，以及有关使用方法后，顾客方会由购买欲望，转向为购买行为。顾客来本店购物是为了买到需要的商品，而营业员也希望做到这一点，说明商品质量确实好，这样就能留住一定的顾客群。加强__类商品的销售，对每月下发的__明细单要认真的查找。对毛利高的品种种类要全，避免有断货的情况发生。填好缺少商品登记记录，及时与采购部联系。每月会员日，提前做好宣传工作尽可能通知到每一位会员。

三、人员管理，店容店貌

做好员工的思想工作，团结好店内员工，充分调动和发挥员工的积极性，了解每一位员工的优点所在，并发挥其特长，做到量才适用。增强本店的凝聚力，使之成为一个团结的集体。

为了给顾客创造一个良好的购物环境，为公司创作更多的销售业绩，带领员工做好每天的清洁工作，为顾客营造一个舒心的购物环境;积极主动的为顾客服务，尽可能的满足消费者需求;要不断强化服务意识，并以发自内心的微笑和礼貌的文明用语，使顾客满意的离开本店。认真填写__的相关资料，陈列的时候按照种类的不同进行摆放。整理好商品购进记录、库存记录、陈列商品的按月检查记录及近效期商品的催销记录。

员工年度职位工作计划3一、指导思想

以理论和指导思想，坚决贯彻党中央的一系列方针政策，紧密团结在党中央周围，以共产党员标准严格要求自己，爱岗敬业，做好本职工作。

二、具体工作

认真学习贯彻学校工作计划，坚持小计划配合大计划，具体作好每项工作。

(一)图书馆工作

1、配合计算机管理人员做好师生的图书借阅工作，督促教师按时归还，不损坏图书。

2、为广大师生提供良好的阅读环境，做好阅览室阅览工作。

3、为教师教学工作提供方便，服务于广大师生。

4、做好学生阅览工作，保证学生阅览图书的质量和数量。

5、对学生阅览作出相应指导，为学生提供有益的书籍，指导他们做读书笔记

6、备好读书活动教案，定期开展读书活动，记录好学生的阅读情况。

7、做好图书的编码录入工作，用中图法进行图书采编，确保图书管理现代化。

8、保持图书室整齐干净，定期整理书架，将图书按标准摆放。

(二)校门值周工作

1、按时到岗，做到不迟到，不早退，坚守岗位。

2、配合门卫值周时杜绝陌生人进入校园，杜绝学生走出校园。

3、做好值周学生的培训工作，让学生明确自己的任务，从而完成好值周工作。

4、配合领导检查班级卫生情况，督促值日生按时打扫，不拖拉，铃声响后回到教室。

5、做好清校工作，督促各班按时让学生离校。

员工年度职位工作计划41、认真履行国家、行业和省市有关标准、法规，按照公司《质量手册》规范公司内部质量、环境等管理体系有关的日常工作。

2、对公司的质量体系管理工作负主要责任。

按ISO9000：__、YYT0287-__标准要求，建立、实施和保持质量管理体系;确保质量管理体系过程得到建立和保持;负责与质量管理体系有关之外部联络。

3、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标;

指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审。

4、审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批;

负责监督、管理各部门之质量记录;指导各部门对质量记录之整理和保管。

5、向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议;

制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。

6、评审、设计开发验证报告，协助审核试产报告;

为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见;指导采购部对所需物料采购之质量检查工作，市场调研或分析，市场信息及新产品动向;指导研发质控部负责新产品检验和试验、新产品的加工试制和生产。

7、负责协调、协助工程部设计、开发产品之组织、协调、实施工作，设计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书，设计开发方案设计开计划书、设计开发。

8、指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要之作业指导书、负责产品防护，指导生产主管对《月生产计划》之审批;

指导工程部编制工艺规程;指导质检部进行了产品验证和标识及可追溯性控制;负责对设施采购的质量审批，指导销售部在各方面售后服务之工作。

9、协助总经理定期召开管理评审会议;

全面负责内部质量管理体系审核工作;选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告。

10、指导质量体系办公室编写《年度内审计划》并负责组织实施;

组织、协调内审活动之开展;指导审核组长编写内部审核报告。对内审或管理评审提出的纠正预防措施之指导、跟踪、监督、验证。

员工年度职位工作计划5为加强档案管理基础工作，推进制度化、规范化、信息化建设，提高档案工作整体水平，更好地为今后的各项工作服务，依据集团公司有关文件精神，宿松风电__年档案工作计划要点以下：

一、提高认识，加强档案管理的组织建设工作

认真学习贯彻国资委、国家档案局、国电集团有关文件精神，切实加强项目建设和项目公司的档案管理组织体系建设。明确项目筹建处和项目公司的第一责任人为档案管理工作的第一责任人，综合管理部为档案管理工作机构。在岗位配置、职责、经费、设备设施等方面予以落实和保证。根据岗位情况有计划的选送人员进行业务技能培训，满足岗位工作要求。

二、做好档案管理的体系建设基础工作

认真贯彻国家档案局《企业档案工作规范》和集团关于档案管理的要求和标准，以档案的完整、齐全、安全和利用为目标，制定和完善各项档案管规章制度，构建科学、合理、配套的档案管理制度体系。规范档案编目、台帐资料分类等基础性工作，确保归档资料账实相符，同时按要求建立档案管理评价办法。

三、加强对档案管理人员的业务培训

根据岗位情况有计划的选送人员进行业务技能培训，满足岗位工作要求。积极参加集团内部及档案协助组的工作、业务交流和培训学习活动。

四、加强硬件配备和信息化建设

根据档案管理和集团公司相关要求，针对目前实际情况及时添置档案柜及相关设施，做好档案资料的防盗、防光、防尘、防潮、防鼠、防火、防腐、防高温。同时根据项目工作进度将档案管理信息化建设同步纳入企业信息化建设整体规划。

五、规范管理操作程序，依法科学管理

建立客户档案工作计划篇2

1大数据背景下的档案馆建设现状

1.1资源数量与类型方面的问题

通过对档案馆资源研究发现，目前档案馆存在着资源类型多元化不足以及资源数量相对有限的问题。这一现象主要是因为，传统档案管理模式只对范围内文件进行接收与归档，导致电子档案多以文本形式为主，对于其他类型资源接收却有所忽略，大数据技术的优势也无法得到彰显，对资源建设工作产生了直接的影响[1]。

同时由于部分档案馆非结构化数据处理能力相对较弱，导致档案馆在对资源进行建设时，多会运用关系型数据库对资源实施管理，这种数据库虽然能够对结构化数据进行有效处理，但其对非结构以及半结构数据的处理水平却稍显不足，这也意味着档案馆需要对自身数据管理模式进行改革。

1.2资源安全方面的问题

档案馆的性质较为特殊，对于安全性要求极高，要求无论如何发展，都必须要保证档案信息内容的安全性。而在大数据背景下，档案馆信息内容的安全性，遭受到了前所未有的考验。一方面在文件档案转变为数字档案时，会面临着损坏以及泄露等方面的风险；一方面会因为人员操作不当或者技术不足等方面原因，造成档案制作与保存没有达到相关标准，致使数据保存与预期值有所出入；另一方面数据在传播过程中可能会遇到风险。大数据技术虽然优势较强，但其以互联网为依托的特点，使其有着与互联网相同的安全性问题，容易受到黑客或者病毒等危险因素的影响。因此，想要建立起数字化的档案馆，就必须要对安全性问题予以有效解决。

1.3档案服务方面的问题

虽然档案资料的开放性相对较低，但并不意味着档案需要长期性处于保密状态，是需要被有关人员所利用的，于是档案服务开始产生。但在进行信息化档案馆建设时，相关人员都将大量的精力用在了档案信息建立与保管之上，对于用户的使用需求以及自身数据分析能力有所忽略，这样就会对档案馆资源整合工作的开展造成影响，数据资源的挖掘意识也相对较为薄弱，很难为客户提供深层次的数据帮助。同时与客户的交流也相对较少，无法对客户做出准确的分析与判断，服务模式仍然与统一式服务为主，针对性不足，此外，资源的共享与分享机制也存在着不完备之处，这些问题都是信息化档案馆建设需要解决的内容。

2信息化档案馆建设方式方法

2.1强化信息安全保障手段

针对信息化档案馆信息资源安全方面存在的问题，管理人员可以从以下三方面入手，来对信息安全保障手段进行强化：一方面要对信息保障体系进行完善。为了确保各项保障工作的顺利落实，档案馆需要根据自身实际情况以及档案信息数量，建立起健全的安全保障制度，并要对自身管理水平进行完善，要通过建立检查监督机制的方式，来对各项档案管理工作的落实质量进行保障，以保证数据信息在制作以及保存等阶段，都能始终处于安全的状态；另一方面要对安全防御技术进行完善，不仅要定期对服务器安全性能进行升级，同时还要不断对杀毒软件以及病毒防御系统进行优化，以确保数据传播?^程中的安全性；第三方面要加大技术人才引进与培养力度。档案馆需要对自身人才技术水平进行明确，要根据馆内人才实际水平，制定出人才培养与招聘计划，从而打造出一支高技术水平的队伍，为档案数字化推广工作提供保障[2]。

2.2提高服务水平

档案馆人员应认识到服务工作的重要性，要改变以往被动的服务模式，要对用户需求进行深层次了解，要准确掌握用户对于档案的实际需要，有计划性、有针对性对其进行服务，逐步形成一套完善的个性化服务模式，确保客户对于服务的满意度[3]。同时档案馆应加大与客户之间的沟通力度，要主动与客户进行交谈，并要建立起专门性交流平台，要打破档案馆与用户之间沟通的障碍鸿沟，实现两者之间的密切交流，从而形成档案服务新模式，以确保其管理水平的不断提升。

2.3实施一体化管理

由于档案馆不仅要对档案进行保存，同时还要负责对档案的控制工作，因此建立一体化档案管理体系，对于信息化模式的落实有着极为重要的作用。

在实施一体化管理之前，管理人员首先应对档案资源类型进行丰富，要通过不断学习对非结构化以及半结构化数据信息的建立与储存方式进行掌握，从而改变资源类型过于单一的问题；其次要对馆内结构、半结构以及非结构数据实施科学化管理与保管，并要对信息资源以及多元数据的声、图以及文等内容进行整合与处理，以实现对档案资源表现形式以及利用方式不断进行扩充的目的；最后，要将一体化管理与自动化管理模式落实到实处，要对信息远距离无障碍共享与交流进行保障，以保证档案服务现代化水平的不断提升。

2.4切实扩充档案数字资源

针对档案资源数量不足的问题，管理人员应从档案收集范围入手，对总体档案信息资源进行扩充。管理人员不仅要运用传统方式，对信息数据进行收集，同时还要突破传统模式的局限，要加大对社交媒体等新型信息资源的收集力度[4]。并要运用物联网射频识别手段，与用户进行用户信息交互，不断对新的资源进行挖掘与运用，保证资源收集数量与质量。为了实现这一点，管理者需要对自身视野进行拓展，并要对自身收集意识进行强化，以保证该项工作能够得到高质量开展。

2.5完善资源共享与开放体系

笔者通过多年工作发现，档案馆主要由全面性公开信息、授权型信息以及其他形式数字档案所组成。以往为了对档案实施保护，档案馆多会以半封闭的方式来对信息进行管理，致使档案信息的价值并没有被完全体现出来，资源开放与共享机制有待提高。所以管理人员应对档案工作水平进行科学衡量，要准确分析出馆内资源开发与传递工作中存在的问题，并按照大数据技术的特点，不断对共享机制以及资源开放机制进行优化，建立起智能化的资源搜索、统计以及价值鉴定等操作系统，并要对重要资源的阅览权限进行限制，以实现资源使用安全性与高效性的并存。

建立客户档案工作计划篇3

1电力营销管理中客户档案的重要性

1.1客户档案可以有效地维护供、用电双方的权益

客户的档案为电力企业查看、管理供电用电双方的交易明细提供了重要依据，客户档案信息在电力企业工作中起着非常重要的作用，尤其是在出现用电纠纷等问题时，客户档案为纠纷提供了有力的证据。随着社会法制不断完善，人们的法制意识不断增强，维权意识越来越高，对自身的合法利益非常看重。在这种大背景下，电力企业想要保障自身利益，有效防止用电纠纷，就要有效地管理统计用电客户的信息，防患于未然。

1.2客户的基本信息的重要性

在电力企业的营销管理中，客户的基本信息有：用户名、地址及联系方式等，这些基本信息是需要进行详细记录的，只有将客户的基本信息管理好，才能够实现客户与供电企业之间关系的明朗化，方便解决意外问题。若是这项工作没有做到位，很可能会导致双方的利益受损，进而导致企业的服务质量及工作质量低下。因此，在实际工作中，电力企业必须加强对客户信息的管理，保证客户信息的真实性，由此推动工作的顺利开展。

1.3客户的用电信息的重要性

在电力营销管理中,用户的用电信息主要包含用电类型、用电量及使用地址等，这些信息可以帮助电力企业营销部门审核实际用电情况，并能够明确用电类型的目的，为用电费用计算的精准化提供了保证，减少企业的经济损失。这就体现出了客户用电信息的明确对电力企业的重要性。

1.4建立用户档案，可以有效化解风险

在人们的日常生活中，难免会出现漏缴电费的现象，这种现象严重影响了电力企业的利益。建立用户档案，化解未知风险，这样的工作模式才能够最大限度地降低一些无良用户给企业带来的损失。完善的用户档案可以帮助企业对用电交易等状况有深刻的了解，可以将那些投机取巧、不缴纳电费的客户凸现出来，帮助电力企业规避风险，促进企业的健康发展。

1.5用电地信息对电路检修的重要性

在实际工作中，在整理客户信息时，非常容易出现以下三种问题：线路、电压和电源问题。在电路出现问题时，用户的用电信息不能够及时准确的出现在供电线路上，使供电部门不能够准确统计用户的用电量。在进行电路检修时，电力营销部门一般会在提前通知用户的状况下进行工作，避免在用户不知情下断电所造成的影响。因此，在实际工作过程中，电路维修人员必须及时对电路进行检修，保证电路的稳定，为用户用电信息的准确性提供物质保障。

2提高电力管理中客户档案有效性的尝试

2.1主要技术尝试

2.1.1客户复查工作管理方法研究

客户信息在不断地改变，只有将客户信息的复查列为供电所班组的日常工作，才能够很好的保证客户信息的准确度。可以设定为周期性工作或者具有针对性的任务，结合于目前班组日常作业当中，研究客户复查工作具体的管理办法以及管理细则。本项目研究的重点是在不加重班组人员工作量与工作压力的同时带来客户信息准确度的提升。

2.1.2信息化复查手段研究

要以台区为单位开展客户信息复查工作，并将其设定为周期性（临时性）的工作计划，将班组人员所负责的区域划分都相互结合起来，并将工作计划发送给各相关的供电所班组人员。对于工作提醒方面，在出现重要事件时，应以短信的方式（暂定方式）进行提醒，如工作计划新增与变更、紧急任务通知及未完成情况通知等。要保证能够按具体需求以每天、每周、每月的方式发送提醒短信以确保班组人员能够及时获悉自己的工作计划的情况，并及时完成复查工作。针对现场客户信息复查结果应用研究，以明确结果数据能够以规范化的流程，及时的在相应的业务系统进行更新。通过信息化手段对复查工作的情况进行汇总，可以按照周期时间来统计复查工作的进度情况，发现问题能够跟踪到班组人员以分析原因，同时能够配合考核管理制度来确保客户信息复查工作的有序推行。对于现场客户信息复查结果应用研究，通过明确的结果数据以规范化的流程在相应的业务系统及时进行更新。系统通过复查的工作计划来明确所需要的客户信息范围，并提前将数据通过数据接口（暂定数据集成平台）来获取；通过数据同步服务将核查确认的数据同步到后台管理系统。文章结合移动GIS电子地图，用GPS定位模块设定出客户的复查路径，以此为依据指引班组人员进行现场复查，帮助不熟悉现场的班组人员顺利完成复查工作。除此之外，文章区分已复查的用户点与待复查的用户点通过的是移动GIS电子地图上的颜色，不通颜色代表不同用户，通过点击相应的用户点来查询、编辑客户信息。当一个用户点做完复查之后，其状态也会标示为已复查，同时在地图上也会做相应的处理。复查人员可以直观的看到待复查的用户点位置，配合导航功能可以轻松的复查到每个用户点。

2.2关键技术难点

通过寻找复查工作与班组现有工作的切入点将班组现有的工作结合起来，把复查工作平常化，且不会增加工作人员的工作负担。并通过利用GPS、GIS电子地图、客户信息按台区规划复查路径来实现客户信息复查的自动导航。为了适应城市化建设的节奏，电子地图需要定期进行更新维护，以保证客户信息的准确。制定的自动化复查工作计划主要是利用划分好的班组人员来负责区域，将工作周期性的建立起来，无需工作人员手工逐条编排客户信息，减轻了工作及管理压力。在图形处理方面，作者提供多种查询方式满足用户的定位、定性查找设备，可核对设备的数据属性信息，还可以实现在线确认提交和离线确认同步到后台数据库。本项目所涉及的技术研发包括以下两点：一是后台管理系统，二是现场复查终端。后台主要负责的是复查工作计划的编排，通知短信接口自动发送，将复查结果的查看情况与工作进度情况进行汇总。现场复查终端主要利用GIS电子地图技术，并将其与GPS结合，形成客户复查路径导航，能够很好地完成客户信息的复查工作。具体结构如图1所示。以任务为向导，将业务由户内延伸至户外，形成工作闭环。通过集成平台把营配低压客户信息数据同步到后台管理系统，由后台管理系统将业务数据打包和工作单信息采用Push的方式下发到终端设备，核查人员在复查过程中通过图形核对当前设备的位置和属性信息，经过修改确认把数据提交到后台管理系统。在GIS系统的支持下实现终端上设备离线、在线情况的可视化图形查询、数据信息核查。传统上，数据信息核查是通过使用纸质地图，用铅笔勾勒形状和设备信息，然后进入了一个地理信息系统或CAD系统将核查的数据信息保存到数据库中。传统的核查工作存在着多种弊端，主要概括为以下四个方面：第一、核查人员在工作过程中不到位，导致核查工作名不副实；第二、由于无法准确把握核查人员的工作状态，给工作考核带来了难度；第三、核查人员在工作过程中需要携带大量的工作资料，增加了核查工作的不便；第四、核查工作周期较长，核查结果无法及时反馈。使用平板电脑结合GIS移动技术，可以建立高度集中的移动地理信息系统，设计特定领域的工作流程，直接与地理数据库进行同步。

该项目充分利用了平板电脑的移动特性，结合GPS、无线通信等技术手段，从根本上解决了传统核查工作中存在的问题。本次项目的关键技术主要有以下几点：（1）地理应用服务器（GIS引擎）与业务处理服务器物理隔离，提升系统响应性能。（2）平板移动终端支持离线、在线作业形式，使用移动数据库技术（复制、同步、缓存等数据库技术）实现在多种网络条件下都能有效地访问完成移动查询和事务处理。（3）地理GIS信息数据库与业务数据库物理隔离。（4）分布式数据库技术，在物理上分布、逻辑上集中的分布式结构，按地理分布（例按县）加载数据信息。（5）后台采用甘特图展示复查工作计划：计划工作时间、跟踪工作进度、测定工作负荷等。与外部系统接口；与现有广西GIS系统同步地理信息数据（按地理位置同步）；与广西营销MIS系统同步需要复查的客户信息数据。接口都采取主动获取的数据同步服务方式来实现。本次项目实现了以下几条技术：实现技术：后台管理系统基于J2EE技术规范的B/S架构模式，采用组件化，多层系统架构。整合Spring、Struts2、SpringSecurity、SpringAOP、Hibernate3、EXT3.4等成熟开源技术。终端平板基于Android系统，采用移动GIS组件，按分层架构：数据管理层，GIS数据统一规划和管理，构建在统一的数据库上，利于GIS数据的维护和更新、降低管理工作的难度，提升资源的利用效果。通信服务层：通过多种网络格式实现外业终端与数据中心的数据交互，数据以服务的方式提供。本项目的研究和开发涉及到嵌入式系统的开发，应用到嵌入式硬件软件、移动计算和移动数据库、移动GIS、无线通讯等关键技术。由于我单位现阶段暂没此方面人力资源和技术应用，所以需要外委单位合作完成项目，本项目选择珠海市恒源信息技术有限公司为外委单位，该公司是广东省信息产业厅认证的“双软企业”，针对供电系统领域开发各类应用软件，并获得所有客户一致好评。该公司已在广东电网、云南电网、广西电网、贵州电网众多供电局和供电公司成功实施配电网各类系统。公司多年来从事基于GPS技术电力配网采集和巡检系统，掌握移动GIS、移动终端等关键技术的应用，产品先进性、科学性和实用性均领先于国内同类产品。

3结束语

建立客户档案工作计划篇4

关键词高校档案信息数字化网络化现代化

一、档案管理现代化的作用

（一）服务科研

档案管理现代化的一项重要任务是将高校的档案馆和图书馆实现数字化、网络化，形成统一的信息共享平台，构建信息服务中心，并通过这个共享平台推动产学研的迅速发展，提高劳动效率。从而形成现代化的产学研产业链，一方面提高高校收入；另一方面为学生提供了更多生产实习机会，再者也可为档案管理信息平台注入更多的投入，进入良性循环。

当前信息化社会，学科间相互渗透、相互交叉，档案、图书、情报、资料的出版、收藏也出现交叉渗透。一方面，同一内容的科研、生产、建设信息分藏于档案、图书、情报和资料中；另一方面，科研人员对所需信息在数量、内容、形式、系统性、检索速度等方面都提出了更高的要求，图书馆、档案馆单一的信息服务模式愈来愈难以满足研究人员对信息的全面需求。科研人员迫切需要信息部门提供全程性、全方位的知识信息保障，迫切需要信息部门开拓综合性强的、能够满足他们多方面、系统化信息需求的综合化知识信息服务体系。科研工作要集成创新，信息服务工作也应该集成创新。创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力！信息化社会需要图书馆、档案馆改变过去陈旧的服务方式，集成双方的优势，建立图书、情报、档案一体化的信息服务模式。

（二）图书情报档案信息共享

集成图书情报档案信息，首先要优化馆藏，理顺关系，合理配置馆藏资源。为了解决档案馆与图书馆的馆藏信息重复、交叉现象，根据具体情况及读者利用习惯，对馆藏中的交叉重复部分，只在一个单位收藏，比如图书样本问题，档案馆应该取消保存本校样本书，改由图书馆样本库专设本校样本专柜；图书馆应该取消收藏研究生论文，只由档案馆建立研究生论文阅览室，因为一些论文有保密期限，在档案馆建立论文阅览室便于及时把解密的论文公开。另外，信息服务中心要编制高校图书档案情报资料联合目录，在校园网上共建的“信息列车”，建立高校档案馆、图书馆、资料室文献资源协作网，实现高校馆系资料室文献资源共享。

（三）网络资源共享

信息服务中心在校园网上建立自己的信息服务器，提供网上信息服务。信息服务器是档案馆与图书馆服务器的二合一，是高等学校图书、档案、资料信息大联网，它从信息的角度，集中了档案馆、图书馆的所有信息，并能避免档案馆与图书馆之间不必要的重复数据（如研究生论文数据库等），同时避免图书、情报、档案外在形式上的区别，直接进行实质上的信息内容检索，用户只需键入关键词，相关内容的图书、档案、情报资料信息就可同时检出，满足用户全方位的信息检索需求。

（四）人才资源共享

信息服务中，为了弥补网络技术人才的不足，高校档案馆与图书馆可以集中双方的业务骨干，形成新的工作合力，共同进行信息服务中的技术问题研究。例如，确定电子文件与其他信息资源一体化管理的模式和最佳途径，研究出既能满足电子文件功能要求，又能纳入电子信息资源系统的电子文件管理系统；联合进行对图书、情报、档案信息的导向性、安全性防护研究，共同研制、开发利用防火墙技术、数据加密技术、容错技术、端口保护技术与主体身份验证等网络信息安全技术。

二、档案管理现代化存在的问题

（一）数字化、辅助管理方面存在的问题

事实上现有的高校档案工作计算机管理模式，多数是建立在原有的手工管理模式基础上，这种管理模式的特点是以档案信息载体为核心，工作对象不是档案信息，而是纸张、塑胶等载体材料。计算机的作用只是辅助人工管理档案实体，而不是处理档案数据。其结果是非但没代替手工管理工作，而且大大增加额外手工劳动的投入。

首先，档案计算机辅助管理模式仅局限于档案工作内部的编目和检索环节发生局部作用，而且是辅助档案工作人员对档案实体进行编目和检索，不是针对具体的档案信息。例如，这种形式编目需大量依靠手工劳动进行前期准备工作，常常需先手工做好著录或填写好手工目录后，再往计算机中录入。编目的实际目的是为了让计算机排版和打印出“至臻完美”的案卷目录，以供展示或手工查阅。

其次，档案工作计算机辅助管理不同外界发生关系，它只为档案部门内部服务，作用是辅助档案工作人员人工管理档案实体。这样做档案工作计算机辅助管理发展也失去了外在的动力。

（二）高校档案馆信息化建设中存在的问题

国家目前尚没有一个统一的组织机构来规划协调档案馆网络化建设和资源共享工作，缺乏统一的网络化协调机构，造成标准化水平低、数据库建设滞后的不利局面。大多数档案馆仍然是采取封闭式的办馆方式，无论是软硬件的购置，还是数据库的建设，都处于各自为政的低水平重复状态，这不仅造成了人力物力的巨大浪费，也影响了高校档案馆的标准化、自动化和网络化的进程。

三、管理现代化的初步构想

（一）客户机/服务器（C/S）模式

客户机/服务器结构模式是通过网络把分散的计算机系统连接起来，系统把这些计算机根据其功能划分为客户机与服务器。C/S结构系统处理方式同以往的“文件共享型”网络处理方式相比，其主要的不同点在于将一种应用分解成为若干部分，如用户界面、商业逻辑和数据库，并将这些部分交给多台机器（包括工作站、一个或多个服务器）分别执行，共同实现整体应用。用户在工作站（前台）看到的通常是用户界面，当前台需要调用某些数据时，工作站向被称为后台的数据库服务器（Server）发出请求，服务器即对此做出响应，并把处理的结果返回给前台，这样工作站就成了数据库服务器的客户（Client）。

（二）浏览器/服务器（B/S）模式

在学校综合集成管理信息中，档案工作将以计算机管理档案信息为主要形式，通过计算机检索查询和提供档案信息将成为主要的服务方式。因此，为利用者提供的信息组织结构应是网状的，用户可以根据自己的意志沿着信息之间的关系链进行浏览，而不是按照规定途径进行检索和查询档案信息，手工劳动则成为辅助形式。让利用者通过Web浏览器访问，是目前先进、有效和最为大家乐于使用的访问方式，因此高校档案馆应建立自己的Web服务器，向校内外档案利用者提供档案信息服务。

（三）档案数据库系统

现在高校档案部门使用的数据库管理系统多用DBase、FoxBase、FoxPro等编写，这些程序严格讲仅是一般操作系统的延伸，作为数据库管理软件在单机状态下应用还是可以胜任的，但是要建立覆盖全校各类信息的集成的MIS系统，它们无论在功能上、安全性和数据完整性等方面都不能很好地满足需要。应该选择适用于多种操作系统、多种硬件平台的具有多用户、多任务和能在网络环境下运行、具有客户机/服务器结构的数据库管理系统，如Oracle、Sybase、Informix、IBM的DB2、微软的SQLServer等。

参考文献

建立客户档案工作计划篇5

关键词：营销；档案管理；重要性；对策

1营销工程档案管理目前存在的问题

1.1营销工程档案管理人员专业技术知识普遍缺乏，且兼职较多，人员不稳定等，使档案资料管理工作严重脱节，档案资料结转顺承流向不清，使营销工程档案的收集、整理和归档不及时、不规范。各相关收集单位彼此缺乏沟通和联系，重视程度及责任心不足，导致适应营销工程档案管理新要求方面存在一定的问题。

1.2营销工程档案具有点多面广、设备分散、型号纷杂不易于收集等特点，再加之施工过程中现场又非常繁忙及赶工期等原因，人们只重视工程进度，忽视工程过程档案资料的记录管理，对档案资料整理一般都是被动应付。造成了营销工程档案工作滞后，到最后形成的施工记录很有可能一塌糊涂，导致档案资料收集不全、数据不准等问题时有发生，以至于产生事后补做资料的现象，大大降低工程档案的真实性、准确性和未来的利用价值。

1.3营销工程档案管理软、硬件设施落后，新型微机信息化管理手段与传统的营销工程档案纸面存档管理模式面临着重大的挑战，没有专门达标的档案库房，档案安全得不到保障。档案保管达不到“八防”要求等问题，严重影响了档案管理的工作效率和应该发挥的作用。

2客户档案准确化管理的重要性

2.1客户基本信息的作用

客户的基本信息包括客户的联系电话、户号和户名等，是供电企业进行客户确定并和他们建立稳固的供电用电关系的重要根据。如果客户基本信息中户名出现错误，供电企业和他们所建立的相关供电用电关系就会出现纰漏，倘若产生法律诉讼纠纷，在缺乏相关法律依据的情况下，供电企业的管理工作会显得非常被动，有可能使得供电企业的利益遭到损失破坏。

2.2客户用电信息的作用

客户用电信息包括用电容量、合同容量、客户类型、用电类别和用电地址等。用电类别是用来对各种用电客户进行区分、保证电价正确实行的依据。如果电力企业的工作人员由于失误而使得非工业用电变为农业用电，原本应该实行的非工业电价只能按照农业电价来实行，那么电费的计算就会出现相关错误。

2.3客户电源信息的作用

客户的用电信息包括供电线路、供电容量、电源数量、电源相数、供电线路的产权分界点、供电电压的等级等等。如果客户用电信息中的供电线路出现名称错误，及时不会对电费计算造成影响，由于在实际供电线路中不能统计该供电客户所使用的电量，供电线路中的实际售电量将会出现误差，使得供电线路在计算线损率时准确性不够。同时，由于供电线路名称问题，供电公司的合同管理人员在没有核实的情况下就在合同中草率应用错误的线路名称，如此一来合同中的产权分界点和供电线路会出现错误，一旦供电用电双方在合同上签字，会发生一系列严重的问题。

2.4客户计量信息的作用

客户计量信息指的是计量点信息、失压仪信息、互感器信息、电能表信息等供电企业进行客户用电正确计量的设备信息。客户用电的计量要完整遵守公正、公平和公开的原则，所以电力计量设备的相关参数要保证其准确性，计量点的设置和计量方式的选择应该科学合理，从而促使供电用电双方能够互惠互利、公平交易，不然的话会导致计量纠纷的产生。

2.5供用电合同信息的作用

供用电合同信息能够对供电用电双方的义务和权利进行明确，使得双方的法律责任清晰化，因此合同的条款应该明确化、内容应该准确化。供用电合同作为供电企业收费的根据，是相关客户按时缴纳电费的有力保证。

3客户档案完整化管理的重要性

客户档案资料的齐全化和完整化能促进供电企业各种营销工作的顺利实施。如果某个用电客户具有两台250kVA的电力变压器，而由于电力工作人员的疏忽，在电力档案上只进行了一台变压器的登记，那么就根据档案上的一台变压器来进行电量和电费的计量，使得电量和电费出现少计，导致电力企业的利益造成损失。就算是相关检查人员经过现场检查及时发现并纠正了档案信息，通过电费的补算使得损失挽回，但实际上在此期间，该台电力变压器没有得到有效的监督管理，客户也没有得到电力企业全面优质的服务。

4客户档案规范化管理的重要性

客户档案指的是供电企业存档收集的用来促使供电用电双方的义务和权利明确化的纸质文书，例如用电一方所提交的申请用电资料、供电用电双方签订的合同、供电一方提出的缺陷通知单、审图意见单等等。客户档案在供电用电双方的业务来往中和供电一方的岗位管理者中产生，在进行供电用电双方纠纷协调、纠营行为评判中具有重要作用。首先，电力营销管理工作中客户档案的规范化管理是避免供电一方经营风险的前提和基础。其次，客户档案的规范化管理能够促使供电企业工作人员的个人责任不断落实。

5营销工程档案管理的对策

5.1建立营销工程档案管理负责制，形成覆盖工程建设各个方面的工程资料收集网络体系。提前介入、全程跟踪参与，并采取对工程资料定期或不定期检查评比等手段，引起各方面重视，避免大量的工作堆积。提前制定出营销工程档案收集范围、归档质量要求、归档时间等具体分解图表和奖惩标准、细化岗位责任等工作机制，实施分工明确，责任到人的闭环档案管理手段，切实提高了营销工程管理和档案管理水平。

5.2加强档案人员的业务培训工作，尽量配备专职档案人员，由于营销工程对大量新科技、新技术的采用，工程档案管理工作的特点和内容也有了新的变化，这些对档案业务的管理、服务等各项工作提出了新的要求和挑战。档案人员应努力学习，加强交流，拓宽视野，了解所涉及工作领域的现状及发展动态，提高自身素质，运用现代化的科学技术和设备，采用科学的管理方法来指导和改进档案工作，依法治档，更好地服务于营销工程档案管理工作，实现档案管理从单一型向多样复合型的科学转变。

5.3严格保证工程款按规定比例提取营销工程档案归档的保证金，不提交齐全完整的营销工程档案坚决不予付款，设置符合要求的档案库房，采取营销工程档案工作“三纳入”、“四同步”措施，即营销工程档案工作纳入营销工程计划中，纳入营销工程规章制度中，纳入岗位责任制中；营销工程档案工作与营销工程立项同步，与营销工程建设进度同步，与营销工程工作检查同步，与营销工程竣工验收同步。加快开发适应新型式下营销工程档案管理的软件系统，从工程建设源头控制营销工程档案管理质量。建立完善工程合同制、监理制、契约制等约束机制，在签订合同时，明确需移交的营销工程档案材料数量、套数、归档时间和质量要求等事项，保证营销工程档案归档工作顺利进行，从而保证了营销工程质量。使营销工程档案真正发挥其应有的作用。

参考文献

[1]曲丹阳.浅谈供电企业电力营销管理[J].商品与质量.2010（S7）

建立客户档案工作计划篇6

[关键词]客户档案；营销管理；重要性；电力大客户；信息系统；市场分析

中图分类号：G270文献标识码：A文章编号：1009-914X（2015）15-0336-01

1引言

在供电企业中，会保存大量的客户信息，记录在案，这些档案中的信息准确的反应了用户个人资料、用电量、所缴纳的费用等情况，为电力企业的日后工作带来了很大的便利，提高工作效率。在电力营销管理中，客户档案的准确、真实直接影响到供电企业工作的正常开展。我们要认清这一重要的影响。

2客户档案的准确性对营销业务的影响

2.1客户基本信息对营销业务的影响

客户的户名、户号、联系电话等是客户的基本信息，是供电企业确定某一客户并与之建立供、用电关系的依据。假如客户户名错误，供电企业与之建立的供用电关系就错误，如果发生法律纠纷，就没有法律依据，使供电企业的工作很被动，很可能会给企业造成巨大损失。假如联系电话错误，紧急情况下供电企业告知客户相关用电信息时，客户不能直接、及时获知信息，给客户造成不便，使客户不能享受供电企业的优质服务，也影响供电企业的工作质量。

2.2客户电源信息对营销业务的影响

供电线路、供电电压等级、供电线路产权分界点、供电容量、电源相数、电源数量等是客户的电源信息。假如档案中某客户的供电线路名称错误，虽然不影响电费计算，但该客户的用电量不能统计到实际供电线路上，实际供电线路售电量产生误差，影响该条线路线损率计算的准确性。同时因供电线路名称错误，供电企业合同制作人员不经核实在合同中应用这个线路名称，那么合同中的供电线路错误，产权分界点错误，合同一经供、用电双方签字，将会产生一个严重的错误。假如供、用电双方因为产权责任发生纠纷对簿公堂，已生法律效力的供、用电合同，此时发挥不了应有的法律效力。如果供电企业对客户实际使用线路计划检修停电时，需提前通知客户，工作人员没经核对直接查询客户档案线路信息，不属该线路所带客户，不通知客户，使客户不能提前做好停电准备，可能造成巨大损失；如果供电企业对客户档案中错误线路计划检修停电时，依据客户档案中的错误线路信息确定客户属该条线路供电，告知客户停电，客户提前做好了停电准备，实际没有停电，给客户造成停产损失，也给供电企业造成不良影响。一条线路信息错误可引起诸多相关业务错误，电源信息对供电企业管理重要客户非常重要，因此供电企业一定要保证供电电源信息的准确性。

2.3客户用电信息对营销业务的影响

客户用电信息包括用电地址、用电类别、客户类型、合同容量、用电容量等。用电类别是供电企业区分各类用电客户，正确执行电价的依据，如果因为工作人员失误，将非工业用电确定为农业用电，本应执行非工业电价可能随之执行农业生产电价，那计算出的电费就错误。如果电量很大，将影响售电均价、误导营销分析，使供电企业对市场用电结构、负荷分析、用电需求的分析偏离重心。

2.4客户用电设备信息对营销业务的影响

客户用电设备信息是供电企业了解客户负荷特性、用电性质、用电需求等最直接的信息，也是供电企业指导客户合理用电、安全用电、节约用电、有序用电的依据。供电企业一定要详细记录客户用电设备信息，包括设备名称、型号、功率、性能、电压、电流、生产厂家、合格证书、实验报告等，并将其按户登记，妥善保管，及时更新，保证客户设备资料与实际运行设备相符，杜绝不合格设备入网运行，给电网的安全、经济运行埋下隐患。

2.5客户计费参数信息对营销业务的影响

电价代码、基本电费计算标准、变损计算方式、功率因数标准等是确定客户电费的计算方式及计算标准。电价、基本电费、变损、功率因数标准对不同用电类别、用电容量的客户执行的标准不一样，标准确定错误，电费计算就会错误，造成多收或少收客户电费。电费计算错误，电费统计报表数据失准，都会对供电企业分析售电收入产生影响。

2.6客户计量信息对营销业务的影响

客户计量信息是供电企业用来正确计量客户用电量的设备信息，包括电能表信息、互感器信息、失压仪信息、计量点信息等。计量要充分体现公开、公平、公正的的原则，因此要保证计量设备参数准确，计量方式及计量点设置合理，使供用双方公平交易，互惠互利，否则会产生计量纠纷。一只互感器变比登记错误会造成电量异常，一块电能表表号登记错误会让客户对电量的真实性产生怀疑，从而降低客户对供电企业的信任度，影响供电企业营销工作更好地开展。

3客户档案的完整性对营销业务的影响

客户档案信息完整、资料齐全，有利于供电企业开展各项营销业务。如果一个专变客户有2台250kV变压器，因工作人员疏忽在档案资料上只登记了1台250kV变压器，抄表核算人员没有核实，就按资料上的1台变压器计量电量和计算电费，造成少计电量、电费，给供电企业造成损失。即使用电检查人员现场检查，发现此问题及时更正客户档案信息，补算电量电费挽回了损失，但在此期间，供电企业失去对该台变压器用电的管理、监督，也没有为客户提供全面的服务。

现在供电企业在受理客户业扩报装及变更用电时，自然人需提供有效身份证件，法人需提供营业执照、企事业单位组织机构代码证、法人有效身份证件，验证无误后留存复印件，目的是供电企业要与客户建立有效的供用电关系。

在供电企业曾经发生过这样的事情：一个企业因经营不善无力交付供电企业的电费与第三人协议将企业转卖，双方均未到供电企业办理过户手续。供电企业向第三方催收欠费，第三方拒交企业前经营者所欠电费，并拿出购买协议，协议并未写明第三方交付欠费，而第三方已在工商局注册了自己的公司，原公司注销；供电企业查找原企业经营者，人已不知去向，查客户档案资料，没有前经营者与其企业的有效证件资料和有效证据，因此供电企业也无法采取有效的措施收回所欠电费。如果供电企业在原企业转卖之前，掌握并取得企业及经营者的有效证件资料，与客户签订供用电合同，了解企业的经营状况及变更用电情况，及时反馈信息，供电企业就可掌握主动权，积极采取措施，避免发生欠费难以收回的局面。

完整的收集、填写客户档案信息，是我们现代营销管理精细化的要求，全面存储客户档案资料，为我们提高服务质量、工作效率，拓展营销市场，加强需求侧管理提供有力保障。

5结束语

营销工作就是为客户服务。及时、准确掌握用电客户信息是供电企业更好地服务客户、销售电力的前提，用电客户信息在供电企业的集中反映就是客户档案，客户档案的每一项信息都与营销业务息息相关，供电企业应该加强客户基础信息建设，做好客户档案管理工作，才能保证营销各项业务正常开展。