企业调研实施方案(精选8篇)

企业调研实施方案篇1

党中央、国务院领导高度重视降成本，多次做出重要批示和指示；各地政府积极支持，结合本地区实际纷纷出台地方降成本方案；社会各界热切期盼，对于降低制度易成本、降低人工成本、降低企业税费负担和融资成本尤为关注。

为了便于更好地把握文件精神，推动降成本工作顺利开展，在国家发展改革委政研室、经济运行局的支持下，本刊组织了部分专家，就降成本工作方案和有关政策进行解读，现将有关文章刊发如下，以飨读者。

合理降低企业税费负担

2016年8月22日，国务院印发《降低实体经济企业成本工作方案》（以下简称《方案》），从合理降低企业税费负担、融资成本、制度易成本、人工成本、用能用地成本、物流成本、提高企业资金周转效率、鼓励和引导企业内部挖潜等八个方面，对今后一个时期开展降低实体经济企业成本工作作出全面部署。

企业是国民经济的细胞，应对经济下行压力、稳定经济增长，必须稳定实体经济企业发展。《方案》的出台，旨在尽快改善企业发展环境，帮助企业降低成本负担，提高盈利水平，增强市场竞争力，为经济结构调整转型升级创造条件。这是推进供给侧结构性改革的又一重大举措。《方案》提出的第一条措施即为“合理降低企业税费负担”。具体包括以下几点：

第一，全面推开营改增试点，确保所有行业税负只减不增。当前实体经济较为困难，为了进一步减轻企业负担，在设计全面推开营改增试点方案时，按照改革和稳增长两兼顾、两促进的原则，作出妥善安排。一是一次性将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入试点范围；二是将新增不动产所含增值税全部纳入抵扣范围。同时，明确新增试点行业的原营业税优惠政策原则上予以延续，对老合同、老项目以及特定行业采取过渡性措施，确保全面推开营改增试点后，总体上实现所有行业全面减税、绝大部分企业税负有不同程度降低的政策效果。截至2015年底，营改增已累计实现减税6412亿元。从今年5月1日起，营改增试点范围实现货物和服务行业全覆盖，预计全年将减轻企业税负5000多亿元。而“确保所有行业税负只减不增”的承诺也给企业吃了“定心丸”。从实施情况看，整体降税的效果正在不断显现。

第二，落实好研发费用加计扣除政策，修订完善节能环保专用设备税收优惠目录。2015年10月21日国务院常务会议确定完善研发费用加计扣除政策，从2016年1月1日起，一是放宽享受加计扣除政策的研发活动和费用范围。除规定不宜适用加计扣除的活动和行业外，企业发生的研发支出均可享受加计扣除优惠。在原有基础上，外聘研发人员劳务费、试制产品检验费、专家咨询费及合作或委托研发发生的费用等可按规定纳入加计扣除。二是允许企业追溯过去3年应扣未扣的研发费用予以加计扣除。三是简化审核，对加计扣除实行事后备案管理。对可加计扣除的研发费用实行归并核算。根据此会议精神，11月2日，财政部、国家税务总局、科学技术部三部门即联合《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》，旨在让更多的企业、更多的研发活动、更多的研发费用支出能够享受到国家的税收优惠扶持，鼓励各类型企业重视研发，提升创新能力。在管理上，减少审批环节，加强后续管理，提高对企业合规性的要求，从而让更多真正符合条件的企业能够顺利享受优惠政策带来的好处。

此外，为推动节能节水、环境保护工作，2008年，财政部、税务总局、发展改革委联合印发了《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》（2008年版）和《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》（2008年版）（以下统称优惠目录），对企业购置并实际使用列入优惠目录的专用设备给予了企业所得税优惠政策。优惠目录的执行，切实减轻了购买并使用专用设备的企业税收负担，也调动了生产专用设备的企业积极性。但随着经济社会的发展，节能节水、环境保护专用设备的研发和生产也有新的发展和变化，优惠目录需结合实际调整完善。此次《方案》明确提出将修订完善优惠目录，是根据经济社会发展需要及企业所得税优惠政策实施情况所进行的主动的适应性调整。

第三，扩大行政事业性收费免征范围，清理规范涉企收费。如果说降税给企业带来了实际支出降低，降低的是显性成本，那么，简政放权、减少审批环节等，清理规范涉企收费，则将大幅降低企业的隐性成本。近些年，国家曾多次发文清理规范涉企收费，但乱收费仍屡禁不止，一些已经取消的收费项目甚至改头换面，沉渣再起，给企业增加了很多沉重负担。这个问题已经引起了中央的高度重视，首先，2016年4月20日，财政部和国家发展和改革委员会联合《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》，将国内植物检疫费、社会公用计量标准证书费等18项行政事业性收费的免征范围从小微企业扩大到所有企业和个人。对此，《方案》进一步予以明确。其次，《方案》提出，全面实施涉企收费目录清单管理，将涉企行政事业性收费、政府性基金、政府定价或指导价经营服务性收费和行政审批前置中介服务收费等项目清单，在地方政府及国务院各部门网站常态化公示。再次，进一步清理各类电子政务平台的服务收费，严禁依托电子政务平台捆绑服务并收费。查处和清理各种与行政职能挂钩且无法定依据的中介服务收费。最后，加强涉企收费监督管理，畅通企业举报渠道，完善查处机制，制止乱摊派、乱收费等违规行为，坚决取缔违规收费项目。下一步应着力《方案》的落实，把涉企收费权彻底关进制度笼子。

企业调研实施方案篇2

[关键词]企业信息化　复杂系统　综合集成研讨厅

[分类号]F270；C931

信息化已渗透到国民经济的各个进程中。信息化给企业的战略发展带来新机遇，给企业的管理活动方式带来根本变革，给企业生产效率的提高带来质的飞跃；通过信息化，能使企业建立灵活机动、高效率的信息处理和反馈系统，并提高企业适应市场变化的能力。然而，企业系统本身就是一个复杂巨系统，以其为对象的企业信息化这一复杂系统，涉及到“人、经营、技术”二肯的集成，有其内在的系统复杂性。主要特征包括以下三点：①系统要素众多且要素间关系复杂。系统要素包括实现信息化的软件系统、硬件设备、运行流程、规章制度、信息化技术和各类人员等，要素在企业战略、运营、管理、组织各层面上和层面间，通过信息流的流动有机联系起来，交互作用、相互依存。②系统具有动态性和白适应性。企业处于快速变化的市场环境中，一方面企业要不断发展、革新，企业的信息化建设要不断进行信息资源整合、系统集成和维护，以提高信息化水平，适应环境的变化，甚至引领环境的变化；另一方面企业竞争对手及合作方也给企业信息化实施带来一系列不可控因素和不确定性。③系统具有涌现性，难以集中控制。企业信息化价值的提升和收益所在，是通过实现企业内各部分的信息化价值提升，并相互配合，从而实现企业在市场中的整体竞争能力凸显，而不是企业领导或某个项目小组能控制的。

国内外学者从系统角度对企业信息化进行了，研究。国外学者Pan，J、Y、C、等(1991年)提出采用多A-gent技术建立制造企业集成的计算机基础结构，通过大量Agent的交互，实现企业各生产部门知识的共享与协调及各项功能的集成。国内学者陈禹(2002年)从复杂自适应系统的角度指出企业信息化是一项复杂的系统工程，并针对我国企业信息化存在的问题提出建议。高复先(2002年)提出应加强企业信息化的系统集成，尤其是从信息资源方面集成，以更好的进行企业信息化建设。倪明(2005年)提出了基于IDEFO的企业信息化复杂系统建设方法。然而，企业信息化是建立在企业这个复杂巨系统之上并为之服务的，在企业信息化实施中应充分考虑主体的系统性，从这个意义上说，企业信息化也是一个开放的复杂巨系统，以上研究没有从此角度研究企业信息化。随着信息化领域大量单元技术或使能技术的应用，系统“集成”在一定程度上成为企业信息化实施的核心问题。但从系统的角度，巨复杂信息系统的实施与一般信息系统相比，有特殊困难：①在系统开发上，一般信息系统有原型可依，模式可循，可遵循结构化的开发方法，而巨复杂信息系统包含了多种信息系统集成、资源整合及组织、人员、经营的集成与协调，系统结构和全貌难以完全把握。②在系统控制上，一般信息系统能够按照既定步骤顺利的实施，而巨复杂系统常因不确定因素的影响要适当调整，在“集成”状态下对开放的复杂巨系统调整是人的认识难以完全控制的，这影响企业信息化实现最终战略目标，增加了信息化实施的风险。故，如何实施企业信息化这样的开放复杂巨系统，需要科学方法论的指导。

1　构建企业信息化复杂系统研讨厅

钱学森等(1990年)提出了从定性到定量的综合集成方法，为解决开放复杂巨系统的相关问题提供了有利的方法。1992年，钱学森又提出了综合集成研讨厅体系的思想，作为实现综合集成方法的有利工具。企业信息化复杂系统研讨厅，是将综合集成研讨厅思想体系用于解决企业信息化这一复杂系统顺利实施遇到的问题。基本思路为：在技术环境的支持下，设计构成企业信息化复杂系统研讨厅的专家体系、知识体系、机器体系，对企业信息化规划、分析、设计、运行、维护中遇到的问题，根据综合集成研讨厅解决问题的一般步骤，通过人一机结合，以人为主导的技术路线集合专家进行研讨，对专家群体的意见实现“从定性到定量”的“综合集成”，使其在短时间内快速达成共识，形成实施企业信息化的目标方案。企业信息化复杂系统研讨厅是由专家体系、知识体系、机器体系构成的虚拟研讨厅，见图1。

专家体系是由各领域专家，包括企业信息化专家、企业管理专家、政府专家、信息技术专家及最终用户在内的相关人员组成。专家体系的设计，保证企业信息化从设计到实现到维护过程中最终用户能够直接有效的参与，并配合研讨厅运作协调企业方、建设方、咨询方、管理方、供应商、下属单元企业等相关的多方利益。专家体系的作用，体现在专家根据经验对企业信息化实施项目设计、构想和控制上，是计算机难以模拟的。

知识体系的构成，知识层次上，由高到低由信息化前沿理论、信息化先进技术、信息化成功经验构成；知识范围上主要涉及计算机软件知识和技术，信息、通信、网络硬件知识和技术，企业经营管理知识，信息化政策、法规知识以及成功企业项目建设经验，企业中层人员业务经验，另外还包括专家在研讨过程中创造的新知识。知识体系的作用在于极大发挥专家的“智慧”，深入和全面的认识企业信息化，克服认识上可能的局限性和片面性弊端。

机器体系是企业信息化复杂系统研讨厅实现运作的基础设施。主要由网络设施、服务器、存储系统、计算机终端以及为整个系统提供服务的软硬件设备组成，以提供海量存储能力和高性能的计算处理能力。网络是由研讨厅内网、企业内网等局域网和广域网共同构成的分布式网络，以增强网络的稳定性。研讨厅平台对不同专家设各种权限，以保护企业信息化建设中涉及的商业隐私和专家的知识专利。数据库采用异构的数据库，包括专家数据库、信息化资源数据库、法律法规数据库、方案数据库等，数据库支持专家存储和搜索所需数据；方法库包括支持专家建模、问题量化、计算机综合求解的各种方法，如支持企业建模的IDEF族方法、网格法，支持决策的德尔菲方法、模糊综合法，支持计算机求解的人工智能法、模拟方法等，作用是提高解决问题的效率；模型库包括各种解决企业信息化问题的模型，如企业信息化成熟度模型、企业信息资源配置模型、企业信息化评价模型等，模型库的作用是为专家提供信息化方面的建模原型；案例库中包括信息化建设的一些成功案例，主要来源于国家信息化标杆企业、行业推荐的信息化模范单位、国内外企业信息化成功的典范等，供企业学习和借鉴。

上述三个体系在综合集成方法的指导下，动态结合，构成一个人一机一网络一体化的企业信息化复杂系统研讨厅。

2　企业信息化复杂系统研讨厅的运作

企业信息化复杂系统研讨厅，以非结构化的方法逼近结构化，解决系统结构难以全面把握的问题；应用人一机一网络一体化的平台，发挥群体决策的优势，克服系统“集成”所面临的认识、控制局限性。根据综合集成研讨厅求解问题的一般步骤，企业信息化复杂系统研讨厅(以下简称研讨厅)的运作流程简述如图2所示：

第一步，提出问题。企业信息化的实施一般会遇到的问题为系统建设，如生产过程、物料移动、事务处理、现金流动、客户交互等业务过程数字化以及系统优化，包括各单元系统二次开发或信息技术更新换代、信息资源整合、管理信息系统的协同等问题。对此研讨的三个层次为：①企业信息化规划分析；②企业信息化集成分析；③企业信息化人机协同分析。主要研讨企业信息化的方案设计、软硬件体系的建设及维护、业务流程再造以及构建信息化组织及管理体系、风险及评价体系，制定与修订企业信息化规范、员工信息化操作培训和信息文化培育等。

第二步，搜集资料。围绕研讨问题，在上述研讨层次上，搜集企业内部和外部的信息化建设背景资料，搜集关于企业的信息化实施历史及现状资料，如资金投入、管理改革、人才引进、信息化观念如何，企业实施信息化前后的经营和管理情况。搜集行业中企业的信息化实施情况、信息化软硬件供应商情况、技术发展水平、当前的市场环境和政府的信息化政策等方面资料。并与行业内其他成功企业或案例库中类似的信息化标杆企业作比较。专家可通过社交关系、案例库以及搜索引擎搜索资料，其目的是让专家对问题背景有充分的感性认识。

第三步，根据资料对问题做出定性认识。专家在研讨厅平台中共同讨论，确定问题的决策目标和约束条件。企业不同，信息化状况各异。专家可以根据搜集的资料，并结合自己的经验得到初步的判断，如提出对CAD、CAM、MIS等系统初步实施方案，并对企业在信息化进程中内部运营的可承受能力分析，提出员工对实施信息化的培训方案、决策信息的提供方案等。并对政府的宏观政策限制、可获得的技术支持、软硬件供应商的实力等给出相应的对策。为使企业信息化价值显著提升，专家着重认识现有系统的可改进程度、组织管理的协调能力、信息化风险承受能力以及市场技术、合作伙伴、政策规范的调整情况。

第四步，根据资料提出问题分析方案，对问题逐步量化，建立问题的局部或全局模型。由研讨问题的复杂性决定了问题的定量化过程，最重要的是确定研讨层次和描述粒度。问题各研讨层次的粒度为：①在系统规划层，按企业信息化复杂系统的战略规划、系统运行(包括设计)、风险评估方面划分子类任务；②在信息资源集成和共享层，上层各子类任务按系统的数据集成、处理集成、流程整合、共享模式再划分；③在人机协同层则继续将上层各子类任务按照各研讨专家领域细分任务。各专家在任务期限内，可在计算机的辅助下，用UML和各种视图方法及统计等分析软件对任务问题量化、建模。如数据库专家为企业信息化系统的数据资源分配问题建模，风险评估专家建立信息化风险防范操作流程等。过程中可利用方法库、模型库、搜索引擎和计算机等辅助工具的帮助建模。

第五步，模型评审，通过则继续第六步，若未通过提出修改意见，然后根据修改意见重复第二至第四步骤或其中某些步骤。专家对求解问题的建模是由专家个人或小组独立完成的。各参与方专家，建模时可能受利益或感情因素影响。例如，建设方专家希望从企业的项目多获得利润，供应商愿意把先进且利润高的产品推荐给企业，而企业希望选择廉价并且信誉好的供应商和建设合作方。另外，参与专家的知识层次和知识范围决定其所建模型具有相对局限性，前沿理论往往缺乏实践经验，而实践成熟的技术及经验又难以创新；技术专家对管理者和实际用户的考虑欠全面，可能难以系统地解决企业信息化复杂系统建设中遇到的问题。为消除可能的影响，全体专家应对模型同步评审，共同讨论。选择方法库中适当决策方法，在研讨厅平台由专家共同评审问题模型，若不合理，提出相应的修改建议。

第六步，计算机综合求解，生成系统方案。根据第二步的定性认识，专家利用计算机构建了较为通用的问题解决模型，分析人员可以直接用计算机对这个系统进行综合模型重构。企业信息化的实施会形成许多支持企业决策的信息，在专家提供决策模型后，计算机可以直接对模型求解，从而形成对问题较为完整和体系化的求解方案。除此之外，计算机通过知识挖掘、文本挖掘等方法库中的方法，multi-agent等技术，可以根据多个求解模型和方案，生成新的模型与求解方案，如信息资源分配模型、信息化风险控制模型、协同生产的施行方案等。然后调用数据库中数据，由分析人员整理出综合求解方案。

第七步，仿真和执行。信息化对企业的影响是不可重置的，计算机模型系统仿真可即时发现出现的矛盾和问题，进一步降低企业信息化风险。仿真考察重点为，求解模型与方案的仿真结果与预期目标的差距，如企业信息化建设项目进度的控制，业务流程再造各个环节有无系统矛盾产生、企业各组织单元重组的模拟是否存在人才、资金等资源的缺乏或冗繁等。仿真结果由专家撰写成容易理解、针对性强、有说服力的仿真报告，递交企业领导，最终由企业领导决定是否采纳与执行。若不被采纳，方案及仿真结果存人备选方案数据库。

企业调研实施方案篇3

一、行业档案室实行档案资源共享的必要性

1、档案室建设与经济发展的速度不同步

虽然经济建设发展迅速，但企业在档案室建设中的投资仍然较少，这样就必然制约了档案室的建设和发展，使档案信息资源仅局限在本企业内，不能满足企业发展的要求，并且供需矛盾不断加剧。客观形势改变主观认识，资源共享成为亟待解决的课题。所以，为了充分开发、利用档案信息资源，必须加强档案室（馆）合作；分类采集，合理布局，走档案信息资源共享的道路。

2、行业内各企业的专业性质大致相同，但各有各的特点，所存档案各有侧重，互通有无已成为必要

一个企业档案室的档案信息可能比较丰富，但由于各个企业性质不同，专业有别，所保存档案的类别和内容也不尽相同，各有自己的重点；又因为各企业的历史和经历不同，档案内容的差别也很大，如设计院和工程建设企业、各生产企业，城建档案馆和专业院校，他们所存的档案都有自己明显的特点。如果建立档案信息资源共享，不但能解决一些专业院校及小企业、新企业在教学、科研、设计、施工、生产等方面在本企业档案室无法得到满足的问题，还能借助其他馆、室增加互相学习和交流的机会。尤其是一些设计和施工企业，不可能在短期同时涉及到新的项目、新的技术或其他亟待解决的问题时，而档案信息资源共享却能较大限度地满足这些需求。所以，行业内档案信息资源共享势在必行，它不仅能使更多的科研、设计、施工、生产企业和技术人员受益，还可以节约经费，充分利用和发挥档案资源的作用。

3、“封密式”档案室造成大量的档案信息资源浪费

在建筑行业内，不仅各大专院校、设计企业，而且施工、生产企业也同样设有档案室、资料室。他们的档案来源于本企业的工作经历，多为工作和实践的记录，因此，受到本企业的规模、发展历史以及专业的限制，档案资源的类别和内容不全面。另一方面是各档案室、资料室的室存档案和资料重复，甚至过期、无保存价值的案卷也没有销毁。这样，一方面造成重复和浪费，另一方面一些案卷长期滞架，无人问津。共建共享就可免除这些不必要的浪费，既节约人力、物力，又省去不少库房和柜架，档案资源也能得到充分利用，又使企业之间增强了合作，互惠共赢。

二、实现行业内档案室资源共享的对策

1、强化档案信息资源共享的意识

要实现行业内档案资源共享，不是个别企业的行为，甚至不是哪一个区域企业的行为。它涉及一些大专院校、科研、设计、施工、生产企业和专业档案馆及个人的合作问题；涉及著作权、知识产权、商业秘密；涉及各方面的近期和远期的利益。因此，从某种意义上来说，改变人们长期对档案资源的封密和占有的观念，强化档案信息资源共建共享的意识，是实行档案信息资源共建共享的必要前提。

2、建立行业的档案信息资源协调组织

由协调组织出面，会同院校、科研、设计、施工、生产等档案馆、室的负责人，协商统一管理工作；采取集中统一的原则，实行行业化管理，建立网络系统，形成有机整体，使共建共享在组织上有保障；制定发展规划、实施方案和共建共享章程，同时规定所有成员的权利和义务；运用经济手段平衡大小档案室的利益，调动各成员的积极性，各成员可以以室藏量、质量和技术含量等为依据，定期向协调组织缴纳一定数额的经费；在协调组织的统一管理下建立馆、室间互相借阅的制度和规定借阅范围，方便各成员对馆、室的使用，并提供必要的技术咨询。

3、建立档案工作标准化体系

档案信息资源标准化，是共建共享的基本条件。要实现共建共享就要建立强制的、全面的工作标准化体系，实行统一分类和编目，健全检索体系。首先，要编制企业全宗介绍、重大项目介绍、重点工程介绍和其他专题介绍，特别是要编制专题目录和专题介绍，方便使用者清楚地了解档案信息的比较准确的内容；其次，建立相应的网络平台，也可以利用企业办公网以及其他内部网站，为共建共享的试行及实施打下坚实的基础。

4、实现档案信息资源共建共享的模式

档案信息资源共建共享模式有三种。①集中型，指在本系统内对所有企业档案室的档案资源进行集中管理。所有检索目录共享，了解档案信息后利用互联网或者其他方法查阅档案。例如：淮北矿业集团以及其他集团型大企业的档案室实行共建共享。行业型是集中管理本地区同行业的档案资源，或者是案卷目录和专题目录业内共享，在了解档案信息后，商讨查阅档案的方法。例如：对一个城市所有的建设施工企业的档案室实行共建共享。网络型指将本地区或更大范围内的行业档案室进行集中管理，对分类目录、案卷目录、专题目录实行共享，做到能了解基本的信息源，再解决查档案的方法。例如：把本地区的大专院校、科研、设计、施工、生产等企、事业单位和城建档案馆联合起来，实行共建共享。

总之，随着社会的发展，只靠企业内的档案信息资源不能满足使用者的需求。除了做好档案信息资源的开发利用工作外，行业内档案信息资源共建共享也是促进科技发展的必要手段之一。

参考文献

①马费成 等：《信息管理学基础》，武汉大学出版社，2000：104

企业调研实施方案篇4

一、指导思想

深入贯彻科学发展观，认真落实省、市经济工作会议精神及县委全会、县经济金融工作会议精神，实施适度宽松的货币政策，加强货币政策与财政政策的协调配合，保持信贷总量合理适度增长。紧紧围绕县委、县政府关于重点项目和主导产业建设情况，积极创新，加强合作，切实为我县中小企业和主导产业的发展做好金融保障工作。

二、工作目标

通过开展“金融服务月”活动，构建我县和谐的金融环境，提高金融机构对扶持、服务我县中小企业及“三农”重要性的认识，强化金融服务功能，提高金融服务效率，提升金融行业服务水平。合理整合和配置信贷资源，为金融机构与企业之间的有效交流与合作搭建良好的平台。切实为全县中小企业及“三农”排忧解难，着力培育一批优质、诚信、高成长的企业，更好地促进*经济又好又快发展。

三、工作任务

（一）开展重点企业大调研活动

内容：选择有订单、有市场，特别是生产经营正常但暂时遇到困难，资金需求迫切的园区企业、进出口企业及其它中小企业作为本次活动的重要对象，以走访调研的形式，摸清企业规模、融资意向、信用状况、发展潜力等情况，对企业实行“一企一档”管理。

具体要求：组织联合调研组下企业走访调研，在充分调研并形成专题报告的基础上，选择10家企业作为试点，对其融资困难进行重点分析。

（二）搭建政银企合作平台

内容：本着“政府搭台、银企受益、注重实效”的原则，开展银企对接合作，推介银行、保险等金融创新产品，介绍企业成功融资案例，有针对性的召开专场银企对接会，为企业与各金融机构之间搭建合作的平台。

具体要求：各金融机构推介主要金融产品，企业提供融资、理财等方面需求信息。同时各金融机构从融资支持企业中选择2家现场签定融资合作协议。一是各金融机构要确定政府项目、中小企业或新农村建设等信贷支持方向，并根据企业具体情况，按照“一企一策”的原则为企业量身定制融资方案。融资方案应通过本行创新产品体现本行特色，同时应在授信额度和创新产品上更大地满足企业的融资需求。二是要充分发挥担保机构作用，将担保公司担保融资作为一种重要的融资方式，降低资金使用风险。同时进一步推进“林权”抵押等担保方式，积极探索“茶园”抵押等新的担保体系建设。

（三）开展百名信贷员下厂入户破解难题活动

内容：为破解企业、“三农”融资难题，携手共度后危机时代，各金融机构要选派业务骨干通过驻厂、驻户方式，深入基层，加强服务，全面了解企业、农户的生产经营和资金需求情况，为中小企业、农户提供个性化优质服务。

具体要求：一是充分重视，加强组织。各金融机构派出业务骨干下厂入户，要确保服务覆盖到重点区域、重点行业及有代表性的企业和农户。二是以“一对一”、“面对面”的服务方式，主动上门服务，全面了解企业现状，并形成规范的走访笔记。三是针对各企业面临的不同问题和需求，积极为企业出谋划策，通过结合本行推出的各项金融产品，充分为其提供个性化、差异化服务方式。

（四）开展金融专员送金融知识进企业活动

内容：为进一步宣传金融政策，提升企业理财观念，促进社会民众对金融行业的了解和理解，采取请上来、走下去等方式，为企业举办金融业务知识培训及公司理财讲座。

具体要求：各金融机构选派一名业务骨干或专职讲师，同时聘请有关专家成立金融知识联合宣讲团，相关的宣讲材料和宣传资料上报活动领导小组审核，由领导小组统一安排宣讲场次。

（五）开展百企千人评议活动

内容：组织社会群众、企业对各金融机构在办事效率、工作作风、产品创新、支持企业、服务态度等方面进行调查评议，听取意见建议，促进金融行业更好地发展。

具体要求：从全县各行业中选择50家企业进行问卷调查，通过在银行设置评议箱、向人大代表和政协委员邮寄问卷、电话随机访问等形式开展评议活动。

四、工作步骤和责任单位

（一）准备和发动阶段（7月初至中旬）。

一是建立工作领导小组，下设活动办公室。

二是制定方案，制定并印发《开展“金融服务月”活动的实施方案》。

三是召开“金融服务月”活动动员大会，统一思想，明确分工，营造良好的活动氛围。

责任成员单位：金融办

（二）调研阶段（7月下旬）。

按照实施方案对县属重点企业融资现状进行走访调研，了解金融服务需求，为开展下一步工作打好基础。

责任成员单位：经贸局、工业园区管委会、中小企业孵化基地

（三）活动开展阶段（8月份至9月中旬）。

根据实施方案要求开展银企对接、破解难题、民主评议等活动，并在实施中制定落实相关配套方案，优化工作内容。

责任成员单位：金融办、人行、银监办

（四）总结提高阶段（9月下旬）。

对服务月活动进行总结通报，召开总结大会，推广介绍活动典型经验和做法，并将活动成果转化为今后金融服务工作的长效机制。

责任成员单位：金融办

在活动每个阶段结束后由责任成员单位形成书面材料交活动办公室；领导小组定期召开碰头会，分析小结各阶段工作；活动办公室做好日常联络汇总工作，定期编制《“金融服务月”活动简报》。

五、工作要求

（一）高度重视，健全机构，确保活动高效进行。

此次“金融服务月”活动是县政府根据当前国内外金融形势和我县经济金融发展情况，顺应新形势、落实新任务、促进新发展而开展的，各成员单位要高度重视，密切配合，各金融机构要建立相应的工作小组，切实加强领导。

（二）认真组织实施，确保方案落到实处。

各相关部门要严格按照方案要求认真组织实施好每一个环节，并在活动中注意完善和总结。各阶段的责任单位要认真制定好本阶段相关的配套计划和措施，相关部门要积极配合认真执行，确保方案的每一个环节落到实处。

企业调研实施方案篇5

一、职能调整

（一）划入职能

原经济贸易局（乡镇企业和个体私营经济局）的工业经济运行调节、产业政策、行业规划，多种所有制企业发展的宏观指导，推进技术进步与创新和中小企业、非公经济管理、煤矿安全监管、乡镇企业管理及指导企业改革的职能划归经济局承担。

（二）划出职能

1、原经济贸易局承担的全县技术改造投资管理、制定重要工业品和原材料进出口计划、促进资源节约与综合利用的职能划入发展和改革局。

2、原经济贸易局承担的内贸管理、对外经济协调职能划入商务局。

二、主要职责

县经济局是全县工业经济运行调节、产业政策、行业规划、多种所有制企业发展的宏观指导部门，承担着推进技术进步与创新和中小企业、非公经济管理、煤矿安全监管、乡镇企业管理及指导企业改革的职能。其主要职责是：

（一）参与全县经济发展战略的研究，制订中、长期工业经济发展规划，监测分析工业经济运行态势，编制工业运行调控方案；负责全县工业规划布局工作，组织实施全县工业的协调发展；

（二）对工业产业可持续发展进行综合分析和研究，对宏观经济运行态势进行分析、预测、监测，会同有关部门运用经济、法制等手段，对经济运行进行调控，指导产业结构调整，促进各产业之间协调发展，优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向；重点行业、重要产品调整方案；指导行业进行制度创新和管理创新。

（三）组织拟定和实施地方工业产业发展政策，提出重点行业，重要产品调整方案，并检查执行情况。对冶金、有色金属、建材、建筑、煤炭、林产品、医药、矿产品、电力、机械、轻纺、食品等工业实施行业管理，拟定地方性行业规划，并组织实施；负责盐政管理，搞好全县易制毒特殊化学物品的管理。协调成品油、电力运行中的重大问题，负责电力行业的监督管理和行政执法工作；研究和提出工业与环境、资源协调发展的对策，指导和协调工业污染防治和环保产业发展，组织资源综合利用和再生资源回收；联系管理工商企业的行业协会、商会等社会中介组织。

（四）协调专项产业政策的制定，监督产业政策落实情况；研究并组织实施行业整合；负责全县工业经济信息网络系统建设、收集、整理和经济信息，组织推进企业信息化工作。

（五）研究提出改善经济融资环境的政策措施，促进协调银企关系，指导企业融资工作，指导和促进经济信用担保体系建设。

（六）指导企业改革，研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业改革方案并督促组织实施。

（七）贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县工业技术进步有关政策措施，负责工业企业技术改造项目并组织实施，审核备案和上报省市核准工业技术改造项目并组织实施，拟定实施地方性产业发展政策措施；指导企业技术创新、技术引进工作。

（八）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制的公平竞争和共同发展；研究提出促进中小企业和非公经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题；维护中小企业非公有制经济经营者的合法权益。

（九）贯彻执行国家有关乡镇企业的法律、法规和政策，对全县乡镇企业进行宏观指导，组织乡镇企业统计、信息工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业进行管理。

（十）负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训，指导企业搞好职工教育工作；负责全县权限范围内的经济系列、工程系列的职称评定及工人技师的考核工作。

（十一）加强政治思想教育，搞好精神文明建设；抓好职能范围内二级班子考核任免工作。

（十二）指导全县非公经济运行情况，负责全县非公经济会统工作。组织对非公经济管理人员和职工的教育、培训，帮助企业提高干部职工队伍素质。帮助支持企业不断提高管理水平，促进企业管理规范化、现代化。

（十三）完成县委、政府及上级部门交办的其它工作。

三、内设机构

根据上述职责县经济局共设8个股室。

（一）办公室

协助局领导处理机关日常政务工作，搞好综合协调服务；建立健全机关各项规章制度，并监督执行情况；负责全局性的会议组织和文件起草；负责机关文秘、收发、、档案、机要、保密、财务、接待、保卫、后勤服务工作；负责机关房屋管理和物业管理工作，搞好固定资产管理、车辆管理、报刊杂志的征订；负责机关信息化建设工作,督办人大代表建议、政协委员提案；组织好机关干部政治学习，搞好本系统内爱国卫生活动；负责局机关扶贫挂钩工作。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（二）党委办公室（加挂人事教育股、纪检监察室、老干部工作股、工青妇办公室牌子）

协助党委领导抓好局机关和中小企业、乡镇企业及非公企业的党务工作，组织党内会议和文件的起草；负责党内统计、党费收缴、干部统计工作；承担纪检监察工作业务和工作；指导企业抓好思想建设、组织建设、作风建设、法制建设，抓好本系统党风廉政建设和精神文明建设工作；拟定党员发展、培训计划，按干管权限对干部进行考核、考评和推荐任用。贯彻落实上级有关部门人事、劳动、工资政策并监督实施。办理机关干部职工调动、调资、离退休手续，并指导企业做好此项工作。负责系统内企业干部职工人事档案管理工作；做好劳动工资和人事报表的汇总统计及上报工作。以及职工教育，并拟定企业员工培训计划，组织实施；抓好人才培养、使用和管理工作，负责全县工程系列初级职称评定及工人技师的培训考核工作。负责局机关离退休干部职工的管理服务工作。负责局机关工会、共青团、妇女工作；指导全县中小企业、乡镇企业及非公企业工会、共青团工作及妇女计划生育工作。开展困难职工的调查、建档并做好困难职工的解困工作，作好各级劳模建档管理工作；协助做好职工医疗互助工作。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（三）企业管理、财审股

管理财政拨付的资金；协助局办公室管理国有资产和搞好物业管理工作；监督管理专项资金；提出和编制部门预算方案，负责财务内审工作，做好机关财会报表；参与全县国民经济计划的中、长期规划及年度计划编制，对企业财务状况进行分析，帮助指导、监督企业做好财务工作，有计划地对企业财务进行内审。贯彻执行好《会计法》及相关的国家经济法律法规，搞好职责范围内会计人员的培训学习工作。起草职责范围内的会议报告和文件。参与编制和实施有关经济运行的调控目标和措施，指导企业建立现代企业制度，加强生产经营管理工作。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（四）经济运行、统计股

负责统计指标的资料收集、汇总和编报，实施行业管理的统计工作，综合研究分析国民经济发展情况和产业发展的重大问题，对经济运行趋势进行综合分析，提出调控目标、政策措施；对经济运行中涉及财税、金融的政策性问题和资金情况进行分析研究，并提出建议；指导非公经济统计工作，建立数据资料库，贯彻执行好《统计法》及相关的国家经济法律法规。分析监测工业经济运行态势，组织协调解决经济运行中的重大问题；提出进行经济调控的意见及相应的政策措施并组织实施。调查分析行业、产品和市场供需情况，综合平衡和衔接产、运、销；完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（五）规划发展股（加挂电力执法办公室、重工业股、散装水泥办公室牌子）

参与全县国民经济中长期规划及年度计划编制；根据国家方针政策，研究提出产业发展思路，提出贯彻行业管理的政策措施，抓好行业管理工作，指导行业结构调整，牵头研究制订相关行业的发展规划和措施；负责组织产业布局和调整的总体规划，提出政策性建议意见,协调产业与布局同步发展；建立和完善产业预警机制；监督、检查产业政策的实施，落实鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录；负责全县工业规划布局工作，组织实施全县工业的协调发展。对国家、省、市关于经济方面的法规和产业政策的执行情况进行监督；指导和帮助企业按照国家有关产业政策和投资重点，适时调整产业和产品结构，制定工业经济发展的中长期规划、年度计划和投资规划；负责盐政管理；散装水泥的管理；协调电力、成品油供需运行中的重大问题；负责电力行政执法和执法监督工作；协调交通运输计划的实施及营运调度。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（六）中小企业股（加挂乡镇企业股、非公办、煤炭工业股、企业治乱减负办公室牌子）

负责中小企业、非公有制经济发展工作的宏观指导和综合协调服务；研究提出促进中小企业和非公有制经济发展的政策措施；监测分析中小企业、非公有制经济发展动态，协调解决发展中的重大问题；研究提出改善中小企业、非公有制经济融资环境的政策措施，建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道，协调解决中小企业、非公有制经济融资的有关重大问题，保障中小企业、非公经济在市场准入、市场竞争中的合法权益；研究提出专项资金年度扶持建议并组织实施；承担县加快发展非公有制经济工作领导小组交办的各项工作任务。贯彻执行国家乡镇企业的法律、法规和政策，组织乡镇企业信息工作；参与研究制定县域经济发展规划和相关配套措施，协调落实专项资金，监督检查资金使用情况；协助招商引资工作，引导和鼓励各类企业在县域和重点乡镇集约发展；协调支持县乡配套经济，积极培育优势企业。拟定并组织实施煤炭管理办法，监督安全生产；督促执行煤炭行业规章、规范和技术标准；规范煤炭市场秩序；负责组织煤矿事故的调查处理和办案结案工作；推进行业结构调整，促进行业有序整合；汇集分析行业经济技术和市场信息，掌握分析生产经营动态，研究解决行业发展中的重大问题；上报审批省级安全技改专项资金并组织实施；搞好全县易制毒特殊化学物品管理工作；协调建立企业发展社会化服务体系，研究提出企业服务体系和信用担保体系建设的政策措施；协调落实企业获得政府采购市场份额的有关工作，规范企业发展社会化中介服务市场；协调工商企业的行业协会、商会等社会中介组织；承担行政复议与应诉工作；组织、协调、监督、检查全县企业治乱减负工作，受与企业来信来访，协调处理投诉日常工作；督促协调系统内企业安全生产工作。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（七）技改科技股（加挂资源综合利用办公室、轻工业股牌子）

研究提出全县工业企业技术进步和创新的计划，提出相关政策建议；审核备案和上报省市核准工业技术改造项目并组织实施；管理安排县财政工业企业技术改造专项资金；指导企业信息化工作；促进工业群众性技术活动的开展，推进技术合作与交流；研究提出并督促执行促进企业提高技术开发能力的政策措施，推进企业新产品开发工作；贯彻国家《清洁生产促进法》，依法组织协调和推行清洁生产工作；推进以节能、节水、降耗为主要内容的新产品，新技术开发和设备改造；组织开展资源综合利用和资源回收利用工作；抓好工业企业技术改造经济项目前期工作，指导企业做好项目建设可行性论证、报批、评估等相关工作；实施轻纺、食品（蔗糖）、医药、造纸、饲料、包装等工业行业管理；进行行业结构调整，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；研究行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议；负责全县报废汽车回收监督管理工作；协调糖业发展，协助企业加强管理。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

（八）企业改革股

指导全县企业改革，研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业改革方案并组织实施。推进现代企业制度的建立，引导改制企业完善法人治理结构；指导和协调企业实施战略性改组，组建企业集团工作，组织和指导企业实施深化改革工作，配合有关部门实施再就业工作，搞好涉及企业改革的工作，负责股份有限公司申报工作和上市公司推荐工作。完成局领导和上级对口部门交办的其它工作。

四、人员编制和领导职数

（一）人员编制

县经济局（乡镇企业局）行政编制16名，行使行政职能事业编制15名，工勤编制4名，总编制35名。

（二）领导职数

部门领导4名，其中局长1名，副局长3名。股室领导11名。非领导职务职数，按《市乡科级非领导职务管理办法》（保办发〔〕49号）的有关规定执行。

五、其他事项

（一）县发展和改革局负责提出全县交通运输发展战略，重大布局、规划和体制发展建议。县经济局协调交通运输计划的实施及营运调度。

（二）县发展和改革局负责全县技术改造宏观管理，县经济局主要负责市级和省经济委员会核准权限范围内的工业企业技术改造项目管理，除此之外的工业及其他技术改造项目投资由县发展和改革局纳入固定资产投资管理。

（三）原县经济贸易局管理的散装水泥办公室，交由县经济局管理。

企业调研实施方案篇6

一、企划部门的矩阵式组织管理

企划部门人员从基本上讲，包含分管品牌（产品）管理、市场调研、媒介联络、市场推广的不同职能，对于占领局部市场的企业而言，其企划部门的组织结构为简单的直线管理方式，即由企划部门经理领导下的各个职能。而对于以全国或多个地区市场为目标的企业而言，随着市场管理的成熟其组织结构在不背离基本职能的情况下，相对较为复杂。原因是企业从总部到大区到分公司以至办事处都存在企划人员，其组织结构多为矩阵式（如下图）。图中办事处所需职能可由一名企划人员担任，分公司可设企划主管，负责分公司所辖市场的信息收集，营销方案制定等，并报由大区企划经理批准后执行。

矩阵式管理的体现：

1、矩阵式管理首先表现为层级管理。总部或大区的企划部门经理不仅负责总部或大区的企划职能的管理，同时也要负责分公司及办事处企划工作的执行，虽然在分公司或办事处企划人员的行政管理部分归属于分公司经理或办事处经理。企划经理需要负责分公司或办事处企划人员的任命及培训工作等，并对于这些单位的企划人员的业绩进行考评。同时大区企划经理需根据公司制度规定将营销计划报于本地主管及总部企划副总审批后执行。

2、矩阵式管理也表现为职能管理。品牌管理人员由于为品牌成长负责，因而需要协调同一层级的其他职能的工作，并且协调下游层级的各职能的工作，从而获得市场资讯，并确保所制定的营销方案的正确执行。

二、企划部门的作业管理

上图基本反映了企划部门的作业流程，即指令、任务目标、执行方案下行以及市场信息、营销计划、执行结果上行。营销计划的制定一是总部对整体市场的规划，二是大区制定地区的整体营销计划安排，下一级的营销方案及计划需报由上一级企划负责人审批。大区企划经理对整个大区的行销策略计划及执行结果负责。为了使策略及方案更加有效，企划经理首先要对相关的销售资料进行研究，并深入到市场中发现问题所在，以及策略执行中的操作难点，从而制定出切实可行的市场策略方案。

三、大区企划部门的工作职责

从图2可以基本看出企业企划部门作业管理的整体框架，企划部门的各岗位担负市场调研、品牌管理、推广执行、媒介联络等相应的职责。作为大区企划经理其工作包含以下环节：

第一，日常管理。

首先理顺企划部门的组织结构及工作流程，建立企划部门运营机制，并通过人员激励等方式促使企划部门良好的内部管理以及作业品质。

其次通过专业训练及工作培训等手段提高企划人员的专业知识技能。

第二，市场研究。

首先领悟企业的整体市场战略的核心理念，通过桌面研究及深入市场考察，发现大区市场成长的机会点及制约市场成长的问题点，指导并组织品牌管理人员研讨解决方案。

其次通过对于大区市场的总体及局部研究，明确各个市场的大环境以及产品竞争及产品成长趋势和问题点，组织分公司经理及企划人员、大区品牌管理人员研究局部市场，制定实际的实施方案。

第三，执行监控及策略创新。

企划部服务于销售部门，但同时由于销售部门是最终方案的主要执行者，执行是策略有效的第二关键环节，因此，企划部门除了服务于销售部门以提升销售之外，还要对于市场策略的执行环节进行监控。为了使策略能有效执行，企划部门要与销售部门建立方案沟通机制，一是确保方案具有切实的可操作性，二是使方案及其执行步骤为销售部门领会。为了促进方案的有效实施，还应将方案实施标准进行沟通确认，以作为检核实施结果的依据。

在策略创新方面，通过市场策略及方案形式的创新，获得更大的市场效应；通过机制改革，从管理上获取效益。方案的创新以策略的正确为基础，策略是方向，方向错了，再好的执行方案也是南辕北辙。因此，制定有效的策略是企划部门工作的关键。

为使部门工作卓有成效，企划部经理必须担当策略研究者、培训师、救火者、组织者、领导者、市场督导者等多重角色，并应具有相当的策略思考力及敏锐的市场洞察力。

四、如何展开大区的行销企划工作

从一般企业的行销企划部门工作来看，大致存在以下弊端：

其一，官僚机构，企业信息传递太慢。

其二，行销方案的制定缺乏有力的市场根据，方案既非已市场研究为依据，又不具备切实的可操作性。

其三，对于市场整体研究不足，以点概面，造成制约市场销售的根本问题及影响根本问题解决的关键环节未浮出水面。

其四，行销企划部门与销售部门脱节。

解决以上问题，应坚持系统的观点，根据木桶理论的原理，木桶可盛的最大水量是由其最短的木条所决定的。首先市场是个大系统，所以要系统论地细心研究各行销因素，意识到哪个环节是木桶中的短木条；其二企业是个大系统，无论哪个部门都是企业大系统中的一个环节，部门间衔接不畅犹如木桶中木条之间的缝隙，表面完整的木桶，其实是中看不中用的。企划部门应在以下环节加强自身工作：

第一，深入市场，调查研究。到市场中了解本产品和竞争产品，既能获得最新的市场信息，校正不正确信息，又能获得适合市场的解决方案。

第二，加强与销售部门的沟通，了解销售部门的作业过程及作业方式。从而切实实现销售服务的工作职能。

第三，保障营销方案的可操作性。了解销售部门作业环节中的可改善点和难点，确保营销方案的有效可行。

第四，系统的思考。善于从错综复杂的行销因素中发现其中的关联性，对于企业资源、市场现状和趋势、产品特征和优劣势有深入研究，并通过策略思考找到合理的解决方案。

企业调研实施方案篇7

【关键词】本土化 案例教学 工商管理专业 人才培养

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889（2016）11C-0088-03

案例教学法一直以来都被誉为培养工商管理专业人才的经典教学方法，成为提升学习者的工商管理实践能力最便捷、最有效的教学手段和教学方式。哈佛大学的MBA案例教学模式不仅推动了中国的MBA教育与教学，还进一步延伸应用至工商管理本科专业、高职高专专业，甚至拓展到中等专业教育层次，成为我国各院校培养不同类型、不同层次工商管理专业人才通行的、经典的“标准化”教学法。

在应用型高校转型发展及应用型人才培养模式改革的大背景下，如何创新和完善适用于不同专业类型和专业层次的案例教学法，已成为工商管理专业实践教学改革的重要内容。而通过本土化案例教学法实现案例教学的分类化和分层化，创新因人施教、因材施教和因地施教的本土化案例教学模式，提高案例教学的针对性和实效性，对提升工商管理类专业应用型人才培养质量和水平具有重要意义。

一、本土化案例教学的改革与实践

（一）传统案例教学的局限与缺陷

在传统的MBA案例教学中，不乏精彩纷呈、经典优秀的案例。“高、大、精、深、宽”的系列化案例不仅为MBA学员、企业中高层管理者以及企业职业经理人提供了系统化、专业化和优质化的实践教学资源，还为案例教学参与者预设了极富挑战性的互动空间和创新创业平台。其案例教学的目标和任务并不在管理案例活动或结论本身，而是通过案例分析，探究社会经济、企业文化以及企业经营管理等方面的运行机制和发展规律，探索成功企业家的精神、文化与特质，这种开放性的案例教学模式具有极强的挑战性、战略性和前瞻性。对社会阅历丰富、知识面宽广、管理经验老道的企业家们来说，有着很强的针对性、适应性和实效性，体现了案例教学中因人施教、因材施教的思想和理念。

而在应用型本科、高职高专甚至中职中专教育中照搬照套MBA案例教学法，并把这种案例教学作为应用型人才培养的通行模式和方法，这显然有失偏颇。对缺乏社会历练、企业实践和管理经验匮乏的在校学生而言，那些定位于企业中高层管理者和职业经理人的MBA案例让校园里的普通学生无所适从和难以适应。学习借鉴MBA案例教学理念和方法，结合我国企业不同的地域特征和企业文化，把工商管理类专业案例教学定位于培养企业基层管理人员，立足于企业基层管理岗位，探索“接地气”的本土化案例教学模式与方法，是实现工商管理专业应用型人才培养，改进和完善工商管理专业实践教学的重要途径和手段。

（二）本土化案例教学的改革与思考

在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010―2020年）》以及《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》等诸多文件中，多次提及“创新人才培养模式、创新教育教学方法”，并把“注重学思结合，倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学”等列入人才培养的创新模式范畴。无疑，案例教学法是实现学思结合的有效途径，是实施启发式、探究式、讨论式和参与式教学的有效载体。但这种案例教学方法不能照搬照套国外的案例教学模式，而是要结合应用型人才培养目标和要求，实施更接地气的“本土化”案例教学方法。

我国从20世纪80年代开始引进MBA案例教学法。本土化案例教学开发经历了从仿制化向本土化发展的过程。2001年，为推进本土化案例研究，中国管理科学院科技进步研究所组织全国50所高校200多名专家，编制了100个反映我国新兴企业的教学案例，出版了中国首部案例本土化教材《中国企业管理科学案例库教程》，并入选当年高校工商管理教学通用教材。

基于对本土化案例的理论概念、定义边界等方面的不同理解和认识，加之参与本土化案例教学项目的高校多属研究型综合性大学。因此，我国的本土化案例教学的目标和任务更多地定位于培养学术研究型的工商管理专业人才，人才培养层次也定位于中高端工商管理岗位。与其说是“本土化”，不如称其为MBA案例教学的“国产化”，即把美国MBA工商管理案例教学引入国内，继续瞄准高端目标，培养我国中高端工商管理人才和职业经理人才。这种所谓的本土化管理案例教学模式同样难以满足大多数高校应用型人才培养目标与要求，难以彰显本土化案例教学的优势和特色。

（三）广西本土化案例教学的改革与实践

1、本土化案例教学改革。真正的本土化案例教学应立足于地方性中小微企业的经营管理案例，把人才培养定位于中小微企业的基层管理岗位，培养面向基层的应用型创新创业技术技能人才。因此，案例教学中的企业更应该是那些与案例教学参与者学习、工作、生活息息相关、朝夕相处的地方性企业。由于学习研讨的案例具有鲜明的地域性、关联性和亲和性，因此本土化案例教学具有更强的针对性、时效性和体验性。特别是案例企业与案例教学的参与者存在多方面的关联，可以不断激发案例教学参与者的学习兴趣和研讨热情，实现学思结合的教育教学模式，形成“对身边的事有启发、对熟悉的事感兴趣、对关注的事想讨论、对本土的企业想帮忙”的情景式、亲和性案例教学模式。

此外，本土化案例教学还可以借助“天时地利人和”的资源优势，实现“边学习、边实践、边体验”的渗透式、参与性案例教学模式，并对案例企业进行连续的、不间断的学习、观察、体验和研讨。

2、本土化案例教学实践。多年来，广西经济管理干部学院承担了广西大中型企业厂长经理培训、中小微企业经营管理人员培训等教学任务。为提高经营管理培训质量，加强培训教育的针对性和实效性，分别于2002年、2008年、2013年主编出版了三部广西本土企业经营管理案例教材，收集了包括南南铝业、柳州两面针、玉柴股份、利客隆超市、明阳生化、柳工股份等150多家广西本土企业案例，提出了“广西人学广西案例、了解广西行情和企情”的“本土化案例教学法”。

在本土化案例教学中，学员们一边宣讲自己企业的经营管理案例，一边学习、比较自己企业与同学企业的案例。在案例教学组织方面，案例教学不仅可以在课堂上学，还深入案例企业进行实地调研、边看边学、边学边做。学员们不仅在培训期间学习研讨案例，还关注案例教学的事前背景调研、事中情景再现、事后案例追踪等环节。尤其是在培训结束后，学员们仍然关注案例教学的后续情况。通过对案例持续的、不间断的跟踪观察分析，达到了反馈案例教学成果、验证本土化案例教学效果的目的。这不仅提高了案例教学的针对性和时效性，还极大地提高了学员学习的积极性和参与性，拓展了案例教学的广度和深度。

通过本土化案例教学的实施，广西经济管理干部学院实现了案例教学与企业管理实践相辅相成、相互促进和相得益彰的教学效果。本土化案例教学改革为提升广西本土化企业管理案例质量和水平夯实了坚实的软硬件基础。通过案例教学活动还直接帮助企业改进和完善了自身管理，提高了案例教学企业的经济效益和管理水平。本土化案例教学无论在岗位培训还是学历教育环节，均收到了很好的教学效果。

二、本土化案例教学法实施中存在的问题

（一）案例库建设滞后，企业参与度不高，教学案例质量有待提升

在案例库建设方面，由于企业参与度低，无论是案例的数量还是质量，均难以满足深层次本土化案例教学的目标和要求。广西经济管理干部学院在实施本土化案例教学法中，虽然搜集、整理、完善、编辑和出版的案例达到150多个，但对于数量众多的不同行业、不同类型、不同特色的中小微企业而言，案例库中的案例资源数量相对较少、行业分布不均匀、缺乏系统性和代表性。在案例质量方面，由于案例编写教师缺乏企业经营管理经验和实践，编写的案例不同程度存在“虚、大、假、空”的情况。

（二）案例教学专业师资匮乏，案例实践教学效果有待提升

案例教学与普通的课堂理论教学有很大区别。前者强调实践性、互动性和启发性，而后者强调理论性、单向性和知识性。传统教学以讲为主，往往采取“填鸭式”的教育教学模式。而案例教学以学为主，往往采取“启发性”教育教学模式。由于教师缺乏企业实践阅历与经验，在实施案例教学中，简单机械地从“阅读案例”到“分析案例”，而不是系统生动地从“感受案例”到“剖析案例”。案例教学成为另一种形式的“课堂理论教学”，失去了其“实践性”的属性，案例教学流于形式，教学效果难以保证。

（三）案例教学组织涣散，学生缺乏热情，教学互动性差

学生就本土企业经营管理案例进行思考讨论、观摩评析、互动参与是本土化案例教学法的核心和灵魂。但学生仅凭教师对案例单调平淡的书面陈述，很难激发对企业案例的兴趣和关注。此外，学生对案例缺乏直观感性认知，也难以在短期内融入案例的情景当中。因此，简单粗暴式的案例教学难以提高学生参与案例教学的主动性和积极性。学生对案例教学缺乏热情，对案例涉及的人和事，涉及的理论知识、方法技能和组织内容等缺乏事前的预判和考量。因此，在进行案例互动讨论时，要么是无话可说，要么是说不中要点，言之无物，教学互动性达不到教学目标和要求。

（四）教学手段方法简单，案例教学载体单调，教学活动缺乏生动性

如何将企业生动鲜活的经营管理案例展现出来，是案例教学成功的关键。在互联网时代背景下，多媒体展示和互联网传播变得越来越普遍和深入人心，学生获取知识和信息的途径和手段不再是简单的声音和文字形式，而更多是通过互联网途径，借助视频、音频、动画、图片等立体化传播手段获得更加生动化、立体化和形象化的体验和感受。而在现阶段的案例教学中，多数教师仍然采取通过“看文字、读案例”的单一模式，很难赢得学生的共鸣。鲜活生动的案例变成机械枯燥的说教，案例教学成为另一种形式的课堂理论教学，失去了实践教学原有的教学魅力和实践优势。

三、创新本土化案例教学模式的途径与措施

（一）创新基于校企协同育人背景的本土化企业案例库项目建设

校企合作、协同育人是实现高校转型发展，培养应用型人才的途径和手段。而校企合作共建本土化企业案例库，共同推进本土化案例教学创新与改革，是企业总结创新管理模式和经验，培养应用技能型人才的有效合作模式。案例库建立与案例教学实施，不仅是工商管理专业学生实践教学的需要，也是企业自身人才培养和提高管理水平的需要。因此，可以把这种优势互补、资源共享、互惠互利的案例库项目建设作为校企合作机制建设的突破口和切入点。

在本土化案例库项目建设的同时，校企合作双方可以就企业经营管理中的难点问题、重点问题开展调查研究，提出解决问题的途径和办法。通过创新基于校企协同育人背景的本土化企业案例库项目建设，帮助企业解决实际难题，不断提升高校服务企业的能力和水平，进一步丰富深化案例教学的广度、深度和精度，提高本土化案例教学质量和水平，实现本土化案例校企合作项目的良性循环和梯度发展。

（二）提高本土化案例教学能力和水平，打造高水平案例教学团队

要提高案例教学质量和水平，教师是关键。要做好案例教学工作，首先是要深入企业，全面系统地了解企业经营管理情况，不断挖掘企业的经营管理特色和亮点、管理活动的难点和重点。其次，根据企业特色和亮点，确定企业案例编写的主题和线索，搜集整理本土化案例教材相关的各类数据和素材，并让承担案例教学的教师参与本土化案例的调研编写工作。第三，根据企业实践和本土化案例库建设，让任课教师讲授自己亲自调研、亲自编写的本土化企业案例，增强案例教学的实践性和应用性。第四，为增强案例教学的生动性和针对性，还可以通过企业观摩学习、案例企业的企业家现身说法等方式，延伸案例教学的内涵和外延。第五，通过校企合作、协同育人本土化案例教学模式，提高教师案例教学的能力和水平，打造高水平案例教学团队。

（三）丰富本土化案例展示方式和方法，提高学生对案例教学的关注度和参与度

学生参与案例教学的广度、深度是衡量本土化案例教学是否成功的标准。要提高学生对本土化案例教学的关注度，教学案例展示的手段载体、方式方法非常关键。传统的文字阅览、案例导读等方式很难激发学生的共鸣。要采取多媒体技术，通过网络化传播途径、立体化教学方式和情景化案例手段，全面生动还原案例中企业经营管理活动的生动场景。包括通过案例背景材料、案例音视频、相关新闻报道、图像动画、企业现场观摩、企业家对话、岗位实习实训等方式，活灵活现地展示案例活动的过程和结果，最大程度激发学生对本土化案例教学的兴趣，提高学生对本土化案例的关注度和参与度。

此外，案例教学除传统的课堂教学外，还可以借助微课、慕课以及翻转课堂等新的教学方式，创新案例教学的组织方式及教学方法。案例教学场所不仅仅局限于课堂，还可以通过QQ群、微信关注、好友圈等现代社交媒体平台拓展延伸本土化案例教学的内涵和外延，并邀请本土化案例企业中高层管理者作为案例教学的参与者，共同参与案例教学的创新与实践。

总之，借助现代化教学手段和方法，构建仿真性、情景化案例场景，最大程度吸引学生的关注度和参与度，提高学生参与案例教学的积极性和主动性，并把本土化案例教学由单纯的事中案例讲授环节，拓展延伸到案例活动的事前调研环节和事后分析追踪环节，实现全程化的本土化案例教学改革与创新，提高案例教学的效益和效率。

（四）以增强学生实践能力为目的，提高本土化案例教学的针对性和实效性

本土化案例教学是培养工商管理类专业应用型人才的重要实践教学手段。案例教学的目的不是对事件的简单回顾和叙述，而是要通过本土化案例教学，提高学生的实践能力，尤其是培养学生发现问题、分析问题、解决问题等方面的能力。

通过对案例的调研，首先要坚持问题导向原则，学会发现问题，找出问题的症结和关键。学生可以在提供的案例素材中找问题，可以借助互联网找问题，还可以到企业实地调研发现问题。带着问题学习，带着问题参与教学，是本土化案例教学的特色和关键。其次，要学会分析问题，发现问题产生的背景和原因，客观辩证地看待问题。通过定性和定量分析手段和方法，对存在问题进行全面系统精准的确认与衡量。最后是要掌握解决问题的途径和方法，提高解决问题的能力和水平。通过案例角色扮演、场景模拟、小组讨论、工作座谈以及方案策划等多种方式提高学生的组织、宣传、沟通、协调、社交、表达、写作及创新创业能力。不断创新完善以应用型人才培养为核心目标的本土化案例教学机制和模式。

（五）加强本土案例教学的企业文化建设，创新案例教学的内涵和特色

本土化案例教学离不开本土化企业，由于各地自然资源和历史文化不同，不同地域的商业文化特征、企业文化背景以及企业家精神等也各不相同。企业案例教学表面上说的是事，但实质上反映的是企业的文化和企业家的精神。因此，本土化案例教学离不开不同商业文化背景下各地域企业家的文化与传承。在中国的商业文明中，涌现了包括赋予浓厚地域特色的“晋商”“徽商”“浙商”“豫商”“粤商”等不同特色的商业文化与商业模式。

因此，要积极推进广西本土化企业工商管理案例教学的创新与改革，不断探索挖掘、总结分析和凝练打磨广西企业经营管理特色和广西企业家精神，不断总结提炼完善本土化企业文化，弘扬传承“桂商”文化精神。通过基于“桂商”文化为引领的广西本土化案例教学改革与实践，在“广西人学广西案例、了解广西行情和企情”的基础上，增加“弘扬传承桂商文化”的新内涵，拓展本土化案例教学的外延，凝练广西本土化案例教学的特色，不断提升本土化企业案例实践教学的质量和水平。

【参考文献】

[1]夏旭晖，廖晓明，陈建付、 工商管理案例本土化开发的困局和出路[J]、企业导报，2010（12）

【基金项目】2016年广西高校教学质量与教学改革工程项目，广西高等教育创优计划“本土化工商管理类专业协同育人平台”（桂教高教[2016]6号）

企业调研实施方案篇8

总结剖祈“大庆项目”的实施过程，对分析高科技项目在实际运作过程中，科研单位与产业部门的沟通衔接机制，剖析当前情况下如何建立科技与经济相结合的有效途径，具有参考价值：对加快高校融入国家技术创新体系建设步伐，提高校、企合作和校、地合作的水平和层次也有一定的借鉴意义。

“大庆项目”实施背景

油品(以汽油为例)调合是指炼油厂通过合理利用现有多种汽油组分，按适当的配方(或比例)混合，调配出所有指标都合乎要求的产品汽油。其中一个最重要指标是辛烷值(RON)。由于汽油调台过程机理非常复杂，各组分之间存在调和效应，因而难以建立精确的调合模型。使得对最终调合产品的辛烷值预测或计算变得十分困难。

随着计算机控制系统应用的迅速发展，根据现代控制理论开发的先进控制软件，已在各行各业尤其石化领域成功应用并取得较好的经济效益。采用先进控制技术可提高系统的控制适应能力，克服由于系统本身的时变性、非线性、不稳定性、外部扰动的随机性及不可检测等带来的困难。另外，近年来与先进控制技术相配套的在线分析仪表也得到迅猛发展。上世纪70年代以来，近红外光谱技术(NIR)在分析机理、仪器制造及数据处理等方面都有了很大发展，并逐步应用于石油化工领域的研究工作。

国外许多石油化工企业都已采用先进控制技术及近红外分析技术应用于油品自动调合。但由于不同炼油企业的组分油成分各不相同，技术移植性差，况且引进成本十分昂贵，售后服务也没有保障，因而我国炼油行业多年来一直采用人工调合方法。与自动调合方式相比，人工调合方法存在劳动强度大、产品质量难以保证、一次调成率低等弊端，严重影响了企业经济效益的提高。

“大庆项目”实施过程与阶段性成果

2001年8月，中国科学院、中国石油天然气股份有限公司在大庆石化分公司举行“天然气化工中试基地”揭牌会议期间，油品在线优化调合技术引起了中科院和中石油集团主要领导的高度重视，双方初步商定于当年11月在大庆石化分公司炼油厂实施试点工作。为了保证项目的顺利实施，中科院自动化所成立以主管副所长为组长的项目组，多次赴大庆实地调研，经与企业的技术、工艺人员充分沟通，很快形成了初步方案并向中石油集团公司提交项目实施建议书。2002年5月中科院北京国家技术转移中心筹备期间，项目组积极组织自动化所与过程所的科研人员进行技术交流，进一步完善了项目实施方案。2003年6月，自动化所牵头与大庆石化分公司正式签订项目一期合同，8月项目组技术攻关取得突破性进展。10月“大庆项目”举行阶段验收总结会，认为按当时实验结果计算，企业每年将增加几千万元的直接经济效益c后来该实验结果被当年12月的实际罐调合所验证。全国现有中等规模炼油U50多家，若全部实施油品调台技术，仅汽油生产一项每年将为国家带来几十亿元的直接经济效益。2004年4月“大庆项目”通过了中石油组织的项目验收会，并决定实施项目二期工程。2004年9月国家发改委批准该项目为国家高技术产业化示范工程项目。2006年2月中科院自动化所与中石油大庆石化分公司签订项目技改实施协议。2007年2月项目全部建成并投入运营。

“大庆项目”的启示

“大庆项目”的成功实施，充分说明高新技术在传统产业领域的应用必将带动经济的跨越式增长，增强企业的核心竞争力，促进国民经济的健康可持续发展。项目的实施过程不仅带来了很好的经济效益，也留给我们许多有益的启示。

产业需求是高新技术推广应用的基本前提

随着市场经济体系的逐步完善，企业竞争日趋激烈，产品更新换代速度也越来越快。企业间的竞争主要体现其为社会提供的产品是否满足日益“挑剔”用户的需求，其中产品的性能价格比往往成为用户最主要考虑的指标。企业为了赢得市场，就必须实施技术创新，降低成本，提高产品附加值。石油是经济发展的命脉，又是十分重要的战略物资，世界各国都很重视油品的生产与储备。我国正处在经济快速发展时期，对石油能源有巨大的需求，但我们的石油资源却十分匮乏，并已成为石油净进口国。如何改善油品产品结构，提高产品附加值，已成为我国石化企业发展的当务之急。据了解，我国石化企业每年投入巨资用于新产品开发，广泛应用新技术，并已取得明显效益。正是石油行业的巨大市场需求，为新技术的应用提供了广阔舞台。

企业领导的胆识直接影响新技术的应用前景

在实际工作中，我们经常遇到这样的情况，企业急需高新技术项目，科研院所的技术水平也能满足要求，但企业领导却犹豫再三，迟迟下不了决心，甚至最后选择了放弃。究其原因是科研单位提供的技术在许多情况下只是部分单元技术或“实验室产品”，与企业的实际需求有很大差距。在这种情况下。企业领导者往往很难进行决策。我们曾与不少国有大型企业的高层领导进行过“深层次”的交流，他们都希望科研人员能理解企业决策者的矛盾心情。当前市场竞争很激烈，企业领导压力很大。一方面，企业产品科技含量低，生产成本高，导致产品竞争力不强，迫切需要新技术。但另一方面，却因对新技术“没把握”，不敢贸然采用。如果因采用新技术而发生“事故”、丢“乌纱帽”，就得不偿失了。无奈之下，不少企业领导只能求“稳”。“大庆项目”的成功实施，首先得益于中石油各级领导的胆识与魄力。选择在大庆石化分公司试点，就是因为大庆分公司的领导具有开拓意识，敢于冒风险，鼓励科技创新，因而项目从开始立项就得到了各级领导的高度重视并顺利实施。

院地合作“平台”为大项目实施提供了“舞台”

“大庆项目”的及时启动与中科院长期以来坚持院地合作工作是密不可分的。当前中科院与地方签署院、省(市)科技合作协议就是为各研究所措建交流“平台”。研究所在与地方政府、企业尤其大型国有企业的交流中，“平台”作用非常重要。“平台”可大大缩短项目的前期交流时间，节省交流成本。“大庆项目”启动时，恰逢中科院与中石油举行“天然气化工中试基地”揭牌会议，正是利用这个机会，中科院有关领导在出席会议过程中向中石油高层领导介绍了项目的情况，并立即得到了对方的积极响应。在项目的交流、论证及实施过程中，中科院有关部门也多次与中石油高层领导沟通，保证了项目的按时签约与实施。

“感情交流是科技人员的必修课

在与地方政府、企业的沟通交流过程中，研究所领导及管理部门的作用十分重要，尤其在项目沟通交流的前期作用更明显。企业与研究所谈项目合作时，往往希望能先与研究所领导见面、交流，了解研究所对项目的重视程度。在这种情况下，“冲”在第一线人员的谈判技巧、知识能力、社会经验显得尤为重要。我们经常遇到这种情形。在项目技术方面的谈判还未进行深入细致地探讨时，项目合作“意向”已在双方的“感情交流”过程中谈妥了。事实上，在一般项目的研发上，各科研单位的技术实力相差无几，最后获胜的关键往往是沟通方面的优势，这就要求我们的科研人员尤其是所领导及职能部门的负责人不但要精通业务专长，还要擅长“感情交流”。在“大庆项目”的沟通交流过程中，项目组人员与中石油的各级领导、技术人员及工人师傅关系十分融洽，所领导与管理部门的同志多次赴企业与技术人员、工艺专家座谈、交流，大家交朋友，促膝谈心，俨然是多年的老朋友。在和睦的合作气氛中，项目组的全体成员赢得了企业上上下下的信任，也赢得了项目的环境，从而保证了项目的顺利实施。

为对方着想才能赢得企业的依赖

科研人员在与企业进行项目交流洽谈过程中，要充分理解企业领导人的复杂心情。 般来说，企业采用新技术的前提条件是技术既稳妥可行，又确实能为企业解决问题。所以在与企业进行项目交流之初，对方往往会要求技术方提供该技术已成功应用的案例，在特殊情况下还要进行实地考察。企业生产是一个连续的过程，任何新技术的应用都不能带来半点闪失，这就要求我们提供的技术必须过硬。不能只凭在实验室“走通”的技术路线就认定在实际生产过程中的应用没有问题。任何新技术都需要从实验室起经过一个漫长的“中试”过程才逐步走向市场。在实验室被证明行得通的技术方案，到实际生产环节却导致项目失败的案例不胜枚举。所以科研人员在制定项目实施方案时，一定要站在对方的角度考虑问题，制定积极稳妥的技术实施方案。截至目前，由于油品调合技术在国内尚没有一套自主研发成功的案例，我们也没有“业绩”证明新技术一定可行，因此该项目的启动“遭遇”了许多困难。据了解，石化系统某炼油厂曾花费几千万元整套引进国外类似技术项目，因种种原因导致设备至今无法使用。石化系统因此搁置了该技术的开发应用，并多次否定内部有关部门提出的该类项目建议计划，这也是客观上导致油品调台技术至今仍沿用手工作业的原因。“大庆项目”实施伊始，我们曾考虑设计总投资为几千万元的“一步到位”方案，但立即被企业否定。就是因为我们没有站在企业的角度考虑问题，因为我们的科研人员本身也没有十分的把握。在此情况下，企业当然不会贸然投巨资进行“试点”。后来经与企业多次沟通并最终确定了“两步走”实施方案，即第一期以科研项目形式立项，投入少量经费进行中试，在取得技术可行的前提下再实施第二步。“大庆项目”的经验告诉我们，必须换位思考，并制定切实可行的技术方案，为企业带来实实在在的效益，才能赢得企业的信赖。

从企业中来到企业中去

科研单位在为企业提供技术服务的过程中，必须与企业进行全方位、深度的交流。了解企业的生产全过程，熟悉工艺流程。找出问题所在，然后“对症下药”，提出切实可行的实施方案。做到“从企业中来，到企业中去”，真正解决实际问题，为企业带来效益。“大庆项目”具有较高的技术要求，难度很大，国内没有现成的经验，科研人员并不十分熟悉工艺流程，甚至不了解行业的基础知识。另一方面对行业的运作体制也很陌生。但困难并没使科研人员退步，反而激发了大家要为传统产业升级做贡献的斗志。项目组技术负责人率先垂范，带领项目组全体科技人员连续几个月吃住在企业，与企业的员工融洽相处，熟悉了企业文化，了解了生产流程与工艺，与企业融为了一体，并制定出切实可行的技术方案。几个月下来，最初对工艺流程不甚了解的科技人员被企业誉为了“行家”。最终，项目组技术方案现场实验的结果，被证明完全符合项目技术要求。从此，企业上下对我们刮目相看，称赞中科院的科技人员具有国家队水平。